24일 미국 증권거래위원회에 따르면 아웃브레인이 2025년 2월 3일 테드를 인수한 후, 관련된 재무 보고서를 발표했다.
이 보고서는 아웃브레인과 테드의 역사적 재무제표를 바탕으로 작성된 비감사 프로 포르마 결합 재무제표를 포함하고 있다.
인수는 2024년 8월 1일 체결된 주식 매매 계약에 따라 이루어졌으며, 인수 대가는 6억 2,500만 달러의 현금 지급과 4,375만 주의 아웃브레인 보통주로 구성된다.인수 후, 아웃브레인은 2024년 9월 30일 기준으로 결합된 재무제표를 작성했다.
이 재무제표는 인수와 관련된 자산 및 부채의 공정가치를 반영하고 있으며, 인수와 관련된 자산 및 부채의 공정가치 평가가 완료되지 않았기 때문에 최종 조정이 필요할 수 있다.
2024년 9월 30일 기준으로 아웃브레인의 총 자산은 1,680,189천 달러로 보고되었으며, 총 부채는 1,226,588천 달러로 나타났다.주주 자본은 453,601천 달러로 집계되었다.
2024년 9월 30일 기준으로 아웃브레인의 매출은 1,083,664천 달러로, 2023년 12월 31일 기준으로는 1,585,459천 달러에 달했다.
아웃브레인은 인수 후 2024년 9월 30일 기준으로 26,201천 달러의 순손실을 기록했으며, 주당 손실은 0.28달러로 나타났다.이러한 재무 상태는 아웃브레인이 테드를 인수한 후의 재무적 안정성을 보여준다.
또한, 아웃브레인은 2025년 2월 11일에 6억 3,750만 달러 규모의 10% 고정 수익 노트를 발행하여 인수 자금을 조달했다.
이 노트는 아웃브레인과 그 자회사들에 의해 보증되며, 아웃브레인의 자산에 대해 우선 담보권을 가진다.
아웃브레인은 인수와 관련된 모든 비용을 포함하여 총 약 3천만 달러의 거래 비용을 예상하고 있다.
이러한 재무 보고서는 아웃브레인이 테드를 인수한 후의 재무적 전망을 제시하며, 향후 투자자들에게 중요한 정보를 제공한다.
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