26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 25일, WESCO인터내셔널(증권코드: WCC)은 자회사인 WESCO Distribution이 2033년 만기 6.375% 선순위 채권(이하 '채권')의 사모 발행을 시작하고, 총 8억 달러의 발행 금액을 확정했다고 발표했다.이전에 발표된 6억 달러에서 발행 금액이 증가한 것이다.
회사는 이번 발행으로 얻은 순수익을 2025년 6월 22일에 만기가 도래하는 10.625% 시리즈 A 고정금리 누적 우선주(이하 '시리즈 A 우선주')와 관련된 모든 예탁주식을 상환하는 데 사용할 계획이다.
또한, 자산 기반 회전 신용 시설(이하 'ABL 시설')의 미상환 금액 일부를 상환할 예정이다.
이러한 상환 이전에, 회사는 이번 발행으로 얻은 순수익을 매출채권 유동화 시설과 ABL 시설의 미상환 차입금 일부를 상환하는 데 사용할 예정이다.
채권은 WESCO Distribution의 무담보, 비우선적 채무 의무로, 기존 및 미래의 무담보, 비우선적 의무와 동등한 순위를 가진다.
채권은 WESCO와 자회사인 Anixter Inc.에 의해 무담보, 비우선적으로 보증된다.
채권 및 관련 보증은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국인에게는 증권법의 규정 S에 따라 거래된다.
채권은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
이 보도자료는 채권이나 기타 증권을 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 주 또는 관할권에서는 판매가 이루어지지 않는다.
WESCO는 2024년 기준 연간 매출 약 220억 달러를 기록한 포춘 500대 기업으로, 전 세계에 약 2만 명의 직원을 두고 있으며, 50개국 이상에서 700개 이상의 사이트를 운영하고 있다.
WESCO는 전기 및 전자 솔루션, 통신 및 보안 솔루션, 유틸리티 및 브로드밴드 솔루션을 포함한 다양한 제품 및 서비스 포트폴리오를 제공한다.
또한, WESCO는 고객의 요구를 충족하기 위해 혁신적인 솔루션을 제공하고 있으며, 상업 및 산업 비즈니스, 계약자, 교육 기관, 정부 기관, 기술 회사, 통신 제공업체 및 유틸리티에 서비스를 제공한다.
이 보도자료는 1995년 사모 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 '미래 예측 진술'로 간주되어야 하며, 이러한 진술은 알려진 및 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함한다.
이러한 위험 요소에는 WESCO가 발행을 완료할 수 있을지 여부와 관련된 사항이 포함된다.
WESCO는 법적으로 요구되는 경우를 제외하고는 이러한 미래 예측 진술을 공개적으로 업데이트하거나 수정할 의무가 없다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/929008/000119312525035517/0001193125-25-035517-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
