26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 26일, 글로벌넷리스가 100개의 비핵심 자산으로 구성된 다세대 포트폴리오를 RCG 벤처스 홀딩스의 자회사에 약 1조 8천억 원에 매각하기로 하는 구속력 있는 계약을 체결했다.
이 거래는 8.4%의 현금 자본화율을 반영하며, 글로벌넷리스의 부채 감소 계획을 가속화할 것으로 기대된다.
거래 완료 후, 글로벌넷리스의 순부채 대비 조정 EBITDA 비율은 6.5배에서 7.1배로 낮아질 것으로 예상된다.
글로벌넷리스는 2024년에 전략적 처분 계획을 시작했으며, 이는 부채를 크게 줄이고 재무 유연성을 높이며 자본 비용을 낮추는 것을 목표로 한다.
다세대 포트폴리오 매각이 완료되면, 글로벌넷리스는 2024년 시작 이후 약 3조 원의 자산 처분을 완료할 것으로 보인다.
매각으로 얻은 순수익은 글로벌넷리스의 회전 신용 시설의 미지급 잔액을 크게 줄이는 데 사용될 예정이다.글로벌넷리스의 이사회는 또한 최대 3억 달러의 자사주 매입 프로그램을 승인했다.이 프로그램은 명시된 만료일이 없으며, 시장 상황에 따라 자사주를 매입할 수 있다.
글로벌넷리스의 CEO인 마이클 와일은 "다세대 포트폴리오의 매각은 우리의 재무 상태를 강화하고 지속 가능한 성공을 위한 기반을 마련할 것"이라고 말했다.
이어 "이번 거래는 운영 복잡성을 줄이고 다세대 소매 자산과 관련된 일반 관리 비용 및 자본 지출을 대폭 줄일 것"이라고 덧붙였다.
이 거래는 2025년 1분기 말까지 59개의 담보가 없는 자산에 대해 마감될 예정이며, 담보가 있는 41개의 자산은 2025년 2분기 말까지 두 단계로 마감될 예정이다.
글로벌넷리스는 BofA 증권을 다세대 포트폴리오 매각의 독점 재무 자문사로 두고 있으며, BMO 캐피탈 마켓도 자문 역할을 하고 있다.
법률 자문은 Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP가 맡고 있다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1526113/000110465925017138/0001104659-25-017138-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
