26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 26일, 엘피엘홀딩스(이하 '회사')는 2030년 만기 5.200% 선순위 채권(이하 '2030년 채권') 7억 5천만 달러와 2035년 만기 5.650% 선순위 채권(이하 '2035년 채권') 5억 달러를 발행 및 판매 완료했다.
이 채권들은 2023년 11월 17일에 체결된 기본 계약서(이하 '기본 계약서')에 따라 발행되었으며, 2025년 2월 26일에 체결된 제4차 보충 계약서(이하 '제4차 보충 계약서')와 제5차 보충 계약서(이하 '제5차 보충 계약서')에 의해 보완됐다.
이 계약서는 회사, 엘피엘파이낸셜홀딩스(이하 '보증인') 및 U.S. Bank Trust Company, National Association가 신탁자로 참여하고 있다.2030년 채권은 2030년 3월 15일에 만기되며, 연 5.200%의 이자를 지급한다.
이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 반기별로 지급되며, 첫 지급일은 2025년 9월 15일이다.
회사는 2030년 채권을 2030년 2월 15일 이전에 상환할 수 있으며, 상환 가격은 남은 원금과 이자를 포함한 금액 중 더 큰 금액으로 결정된다.2035년 채권은 2035년 3월 15일에 만기되며, 연 5.650%의 이자를 지급한다.이자 지급 일정은 2030년 채권과 동일하다.
회사는 2035년 채권을 2034년 12월 15일 이전에 상환할 수 있으며, 상환 가격은 원금과 이자를 포함한 금액 중 더 큰 금액으로 결정된다.이 채권들은 회사의 선순위 무담보 채무로, 보증인에 의해 무조건적으로 보증된다.
회사는 이 채권 발행으로 얻은 순수익을 회전 신용 시설의 미지급 대출 상환 및 일반 기업 용도로 사용할 예정이다.
이 채권의 판매는 증권거래위원회에 등록되어 있으며, 등록 번호는 333-274631 및 333-274631-02이다.
또한, 이 채권의 발행과 관련된 법률 자문을 제공한 로펌 Ropes & Gray LLP는 이 의견서를 등록 서류의 부록으로 포함하는 것에 동의하며, '법률 문제'라는 제목 아래에서 그들의 이름을 사용하는 것에 동의했다.
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