27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 27일, SEI인베스트먼트와 금융 서비스 및 기술 전문 사모 투자 회사인 Aquiline Capital Partners LP가 SEI의 패밀리 오피스 서비스 사업을 인수하기 위한 최종 계약을 체결했다.
이번 거래가 완료되면, 해당 사업은 Archway라는 이름으로 운영되며, 패밀리 오피스 시장 내에서 잘 알려진 Archway PlatformSM 브랜드를 활용하게 된다.
SEI의 패밀리 오피스 서비스 사업은 패밀리 오피스 및 금융 중개업체의 패밀리 오피스 부서의 회계, 투자 관리 및 보고 기능을 연결하고 지원하는 기술 및 아웃소싱 서비스를 제공한다.
2024년 12월 31일 기준으로 SEI의 패밀리 오피스 서비스 사업은 Archway 플랫폼에서 7,230억 달러의 자산을 관리하고 있다.
거래의 일환으로, SEI의 인디애나폴리스, 덴버 및 오크스 사무소의 패밀리 오피스 서비스 직원들이 사업과 함께 전환될 예정이다.
Aquiline의 관리 파트너인 Vincenzo La Ruffa는 "Archway 플랫폼은 전국의 패밀리 오피스에 회계 및 보고 소프트웨어 솔루션을 제공하는 주요 공급업체로 자리 잡았다. 우리는 이 플랫폼에 추가 투자하고 확장할 수 있게 되어 기쁘다"고 말했다.
SEI의 패밀리 오피스 서비스 사업 책임자인 Sandy Ewing은 "SEI의 성장 전략의 일환으로, 우리는 성장 가능성이 있는 분야에 투자할 것을 다짐하고 있으며, 지난 7년 동안 패밀리 오피스 부문에 대한 솔루션과 역량에 상당한 투자를 해왔다. 우리는 Aquiline과의 파트너십을 통해 Archway 플랫폼의 성장을 가속화할 수 있을 것이라고 믿는다"고 덧붙였다.
총 구매 가격은 1억 2천만 달러이며, 거래는 2025년 2분기 말에 완료될 것으로 예상되며, 관련 규제 승인 및 기타 관례적인 종료 조건에 따라 달라질 수 있다.
Morgan Stanley & Co. LLC는 Aquiline의 재무 자문을 맡았고, Ropes & Gray LLP는 Aquiline의 법률 자문을 맡았다. SEI의 법률 자문은 Holland & Knight가 담당했다.
SEI는 2024년 12월 31일 기준으로 약 1.6조 달러의 자산을 관리, 자문 또는 운영하고 있다.
이 보도자료는 미국 증권거래위원회의 규정에 따라 미래 예측 진술을 포함하고 있으며, 이러한 진술은 SEI의 경영진의 현재 신념과 기대에 기반하고 있다. 그러나 이러한 진술은 여러 가지 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있으며, SEI의 경영진이 믿는 가정이 부정확할 수 있다.
SEI의 미래 예측 진술과 관련된 위험 요소는 SEI의 2024년 12월 31일 종료 연도의 연례 보고서의 '위험 요소' 섹션에서 확인할 수 있다.
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