27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 27일, 웩스(뉴욕증권거래소: WEX)는 2033년 만기 6.500% 신규 무담보 노트(이하 '노트')의 총 5억 5천만 달러 규모의 발행을 가격 책정하고 증액했다. 이는 기존에 발표된 5억 달러에서 5천만 달러 증가한 금액이다.
노트는 1933년 증권법에 따라 등록 면제되는 사모 발행으로 진행된다. 노트는 웩스의 전액 출자 자회사들이 보증하며, 이들 자회사는 웩스의 선순위 담보 신용 시설을 보증한다. 이번 발행은 2025년 3월 6일에 마감될 예정이며, 통상적인 마감 조건이 충족되어야 한다. 노트는 반기별로 이자를 지급한다.
웩스는 이번 발행의 순수익을 사용하여, 4억 5천만 달러 규모의 신규 증액 대출 B 시설과 함께, 최대 7억 5천만 달러에 달하는 자사주 매입을 위한 입찰 제안에 사용할 계획이다. 또한, 약 2억 5천만 달러의 회전 신용 시설(RCF 시설) 상환 및 관련 수수료와 비용을 지불할 예정이다.
입찰 제안이 완료되지 않을 경우, 웩스는 일반 기업 목적을 위해 순수익을 사용할 수 있으며, 이는 RCF 시설의 미상환 금액 상환 및 자사주 매입을 포함할 수 있다. 이번 발표는 노트 또는 기타 증권을 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니다.
노트는 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국 투자자에게는 규정 S에 따라 제공된다. 이 보도자료는 1933년 증권법 제135c조에 따라 발행되었다.
이 보도자료에는 웩스의 향후 계획, 목표 및 기대에 대한 진술이 포함되어 있으며, 역사적 사실이 아닌 진술은 향후 예측 진술로 간주된다. 웩스는 이 보도자료의 발행일 기준으로만 진술의 유효성을 인정하며, 새로운 정보나 미래 사건에 따라 예측 진술을 업데이트할 의무가 없다.
웩스는 전 세계 고객을 위한 개인화된 솔루션을 제공하는 강력한 생태계를 구축하고 있으며, 복잡성을 극복하고 기업이 최대 잠재력에 도달할 수 있도록 돕고자 한다.
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