28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 28일, 올린이 2033년 만기 선순위 채권(이하 '선순위 채권')을 6억 달러 규모로 발행할 계획을 발표했다.이번 발행은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 거래로 진행된다.선순위 채권은 올린의 고위험 무담보 채무로, 발행일에 올린의 자회사가 보증하지 않는다.
올린은 이번 발행으로 얻은 순수익과 새로운 대체 신용 시설을 통해 (i) 2027년 만기 5.125% 선순위 채권 5억 달러를 상환하고, (ii) 기존의 회전 신용 시설을 재융자하며 모든 차입금을 상환하고, (iii) 기존의 기간 대출 시설을 재융자하고, (iv) 관련 수수료 및 비용을 지불할 예정이다.
이 보도자료는 상환 통지로 간주되지 않으며, 2025년 및 2027년 만기 선순위 채권을 상환하거나 구매하겠다고 밝혔다.제안으로 간주되지 않는다.
선순위 채권은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 사모 발행으로, 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공된다.선순위 채권은 미국 내에서 등록이나 면제 없이 제공되거나 판매될 수 없다.올린은 이번 발행이 제안된 조건으로 완료될 것이라는 보장을 할 수 없다.
올린은 화학 제품 및 탄약의 글로벌 제조 및 유통업체로, 염소, 가성소다, 비닐, 에폭시, 염소화 유기물, 표백제, 수소 및 염산 등의 화학 제품을 생산한다.
또한, 올린은 국제 판매 및 운영과 관련된 위험, 경제적 불안정성, 공급망 문제 등 다양한 위험 요소를 언급하며, 이러한 요소들이 실제 결과에 중대한 영향을 미칠 수 있음을 경고했다.올린은 이번 발행이 시장 조건에 따라 이루어질 것이라고 밝혔다.
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