28일 미국 증권거래위원회에 따르면 올린이 2025년 2월 28일에 발표한 보도자료에 따르면, 6.625% 선순위 채권의 총액 6억 달러의 사모 발행 가격이 결정됐다.
이 채권은 2033년에 만기가 되며, 투자자에게는 원금의 100.000%로 제공될 예정이다.선순위 채권은 올린의 비보증 채무로, 발행일에 올린의 자회사가 보증하지 않는다.
발행 마감은 2025년 3월 14일로 예정되어 있으며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.
올린은 이번 발행으로 얻은 순수익을 새로운 대체 신용 시설에서의 차입금과 함께 사용하여, (i) 2027년 만기 5.125% 선순위 채권 5억 달러를 상환하고, (ii) 기존의 회전 신용 시설을 재융자하며, 그에 따른 모든 차입금을 상환하고, (iii) 기존의 기간 대출 시설을 재융자하며, (iv) 관련 수수료 및 비용을 지불할 계획이다.
이 보도자료는 상환 통지로 간주되지 않으며, 2025년 및 2027년 만기 선순위 채권을 상환하거나 구매하겠다고 밝혔다.제안으로 간주되지 않는다.
선순위 채권은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제된 사모 발행으로, 자격을 갖춘 기관 투자자와 미국 외 비거주자에게만 제공된다.이 보도자료는 선순위 채권을 판매하거나 구매하겠다고 밝혔다.제안으로 간주되지 않으며, 해당 주 또는 관할권에서 불법인 경우에는 판매되지 않는다.
올린은 자사의 비즈니스 모델을 우선시하며, 전기화학 단위(ECU) 마진을 판매량보다 중시하고 있다.
또한, 올린은 원자재, 에너지, 운송 및 물류의 가용성 및 비용에 대한 의존도가 높으며, 기후 관련 사건이나 심각한 날씨 사건의 빈도 증가에 따른 물리적 위험에 노출되어 있다.
올린은 미국 및 해외의 경제, 비즈니스 및 시장 조건에 민감하며, 제품의 평균 판매 가격 하락 및 공급/수요 불균형의 영향을 받을 수 있다.올린은 향후 거래가 현재 제안된 조건으로 완료될 것이라고 보장할 수 없다.
재융자 거래 및 대체 신용 시설을 완료할 수 있는 능력은 시장 상황에 따라 달라질 수 있다.
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