3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 28일(이하 "최종 정산일") 프리모브랜즈는 두 개의 간접 완전 자회사인 프리모 워터 홀딩스와 트리톤 워터 홀딩스가 기존 노트에 대한 최종 정산을 완료했다.
이들은 이전에 발표된 별도의 사모 교환 제안에서 유효하게 제출되고 수락된 기존 노트에 대한 최종 정산을 완료했다.
기존 노트는 세 가지 시리즈의 미결제 선순위 노트로, 프리모브랜즈와 트리톤 워터 홀딩스가 발행한 것이다.
기존 노트의 총 원금 금액은 다음과 같다. 프리모 발행자의 3.875% 선순위 노트(2028년 만기) 총 원금 €2,640,000, 프리모 발행자의 4.375% 선순위 노트(2029년 만기) 총 원금 $120,000, 블루트리톤 발행자의 6.250% 선순위 노트(2029년 만기) 총 원금 $13,688,000이다.
이러한 취소 이후, 남아 있는 기존 노트의 총 원금 금액은 프리모 2028 노트 €8,123,000, 프리모 2029 노트 $3,549,000, 블루트리톤 노트 $263,000이다.
최종 정산과 관련하여, 발행자들은 새로운 3.875% 선순위 담보 노트(2028년 만기) 총 원금 €2,640,000을 공동 발행하고, 유효하게 제출되고 수락된 기존 프리모 2028 노트에 대해 €28,985.02의 현금 보상을 지급할 예정이다.
또한, 새로운 4.375% 선순위 담보 노트(2029년 만기) 총 원금 $120,000을 발행하고, 기존 프리모 2029 노트에 대해 $1,487.50의 현금 보상을 지급할 예정이다.
마지막으로, 새로운 6.250% 선순위 노트(2029년 만기) 총 원금 $13,688,000을 발행하고, 기존 블루트리톤 노트에 대해 $311,306.93의 현금 보상을 지급할 예정이다.
이러한 신규 담보 노트는 2025년 2월 12일에 조기 정산이 이루어진 노트와 결합하여 총 €441,877,000, $746,451,000 및 $712,760,000이 발행되었으며, 여전히 미결제 상태이다.
신규 담보 노트는 연 3.875%의 이자율로, 매년 4월 30일과 10월 31일에 반기별로 지급된다. 만기는 2028년 10월 31일이다.
신규 담보 달러 노트는 연 4.375%의 이자율로, 동일한 지급 일정으로 지급된다. 만기는 2029년 4월 30일이다.
발행자는 10일에서 60일 전에 통지하고, 신규 담보 노트를 전부 또는 일부를 상환할 수 있다. 상환 가격에는 상환 연도에 따라 0.969%에서 0%까지의 콜 프리미엄이 포함된다.
신규 담보 노트는 회사와 대부분의 자회사에 의해 보증되며, 주요 자산에 대해 첫 번째 담보로 설정된다.
신규 무담보 노트는 연 6.250%의 이자율로, 매년 4월 1일과 10월 1일에 반기별로 지급된다. 만기는 2029년 4월 1일이다. 신규 무담보 노트는 보증인에 의해 보증된다.
이와 같은 신규 노트 발행은 회사의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다. 현재 프리모브랜즈는 총 €8,123,000의 기존 프리모 2028 노트, $3,549,000의 기존 프리모 2029 노트, $263,000의 기존 블루트리톤 노트를 보유하고 있으며, 신규 담보 노트와 무담보 노트를 통해 자본 구조를 강화하고 있다.
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