3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 28일, HA서브스테이너블인프라스트럭처캐피탈(이하 '회사')은 B. Riley Securities, Inc., Barclays Capital Inc., BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Credit Agricole Securities (USA) Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Jefferies LLC, J.P. Morgan Securities LLC, KeyBanc Capital Markets Inc., Mizuho Securities USA LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Nomura Securities International, Inc., RBC Capital Markets, LLC, Robert W. Baird & Co. Incorporated 및 Truist Securities, Inc.와 함께 'At Market Issuance Sales Agreement'의 제7차 개정안(이하 '제7차 개정안')을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 에이전트를 통해 회사의 보통주를 판매할 수 있으며, 총 판매 가격은 최대 5억 달러에 이를 수 있다.
제7차 개정안은 2020년 5월 13일 체결된 원래 계약을 수정한 것으로, 이후 2021년 2월 26일, 2022년 3월 1일, 2023년 2월 22일, 2023년 5월 10일, 2023년 9월 5일, 2024년 7월 3일에 각각 개정됐다.
이번 개정안은 Baird, Citigroup, Credit Agricole, Mizuho 및 RBC를 에이전트로 추가하고, 회사가 ATM 프로그램에 따라 판매할 수 있는 보통주의 총 판매 가격을 5억 달러로 갱신하기 위해 체결됐다.
에이전트는 회사의 보통주를 판매하기 위해 상업적으로 합리적인 노력을 기울일 것이며, 판매는 'at-the-market offerings'로 간주될 수 있다.
회사는 이번 주식 판매로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 이는 미지급 대출 상환이나 회사의 목표 자산 인수에 포함될 수 있다.
에이전트는 판매된 모든 보통주 총 판매 가격의 최대 2.0%에 해당하는 보수를 받을 수 있다.
회사는 계약에 따라 보통주를 판매할 의무가 없으며, 언제든지 계약에 따른 요청 및 제안을 중단할 수 있다.
또한, 회사는 2025년 2월 28일에 증권거래위원회에 제출한 등록신청서(Form S-3, 등록번호 333-285461)에 따라 보통주를 발행할 예정이다.
이 계약은 회사와 에이전트 간의 법적 의무와 권리를 포함하고 있으며, 계약의 모든 조건은 여전히 유효하다.
이번 계약 체결로 인해 회사는 5억 달러 규모의 자금을 조달할 수 있는 기회를 가지게 됐다.
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