3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 27일, 라이프타임그룹홀딩스가 J.P. Morgan Securities LLC 및 BofA Securities, Inc.와 함께 2천 3백만 주의 보통주를 공모하기 위한 인수 계약을 체결했다.공모가는 주당 30.40달러로, 인수 수수료를 제외한 금액이다.이 공모는 2025년 3월 3일에 마감됐다.
판매 주주는 해당 계약서에 명시된 주주들로, 라이프타임그룹홀딩스의 보통주 2천 3백만 주를 판매할 예정이다.
이 주식은 유효한 선반 등록 명세서에 따라 판매되며, 라이프타임그룹홀딩스는 이 공모로부터 발생하는 수익을 받지 않는다.
인수 계약에는 라이프타임그룹홀딩스, 판매 주주 및 인수자 간의 일반적인 진술, 보증, 계약 및 면책 의무가 포함되어 있다.
이 계약의 내용은 인수 계약서에 명시된 특정 날짜에만 유효하며, 계약 당사자에게만 이익이 된다.인수 계약서의 전체 내용은 현재 보고서의 부록으로 첨부되어 있다.판매 주주 목록은 다음과 같다.
Green LTF Holdings II LP는 9,691,673주, LGP Associates VI-A LLC는 16,415주, LGP Associates VI-B LLC는 163,599주, TPG VII Magni SPV, L.P.는 6,176,198주, TPG VII Magni Co-Invest, L.P.는 848,214주, TPG Lonestar I, L.P.는 42,887주, Partners Group Series Access II, LLC, Series 61은 462,506주, Partners Group Private Equity (Master Fund), LLC는 558,721주, Partners Group Access 83 PF LP는 38,559주, Partners Group Private Equity II, LLC는 1,228주, Bahram Akradi는 5,000,000주를 판매할 예정이다.총 판매 주식 수는 2천 3백만 주이다.
인수자들은 J.P. Morgan Securities LLC와 BofA Securities, Inc.로, 각각 1천 1백 5십만 주를 인수할 예정이다.이 공모는 라이프타임그룹홀딩스의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
현재 라이프타임그룹홀딩스는 안정적인 자본 구조를 유지하고 있으며, 이번 공모를 통해 추가적인 자본을 확보할 수 있을 것으로 보인다.또한, 이번 공모는 회사의 성장 전략을 지원하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.
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