4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 28일, 클린에너지테크놀러지스(이하 '회사')는 델라웨어주에 등록된 파트너십인 Mast Hill Fund, L.P.(이하 '구매자')와 증권 구매 계약(SPA)을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 총 620,000달러의 원금이 포함된 후순위 담보 전환 사채(이하 '사채')와 310,000주에 대한 주식 매수권(이하 '워런트')을 판매했다.총 구매 가격은 558,000달러로 설정됐다.
거래는 2025년 2월 28일에 완료됐으며, 이 날 구매자의 법률 비용 8,000달러가 총 구매 가격에서 차감됐고, 회사의 선순위 담보 대출자 Nations Interbanc에 50,000달러가 직접 지급됐다.회사는 순자금 500,000달러를 수령했으며, 사채와 워런트는 구매자에게 발행됐다.
SPA에는 회사의 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 거래의 수익금은 Nations Interbanc의 지급, 운영 자본 및 사업 개발에 사용되어야 하며, 회사의 임원, 이사 또는 직원에게 부채 상환에 사용되어서는 안 된다.
또한, SPA는 회사의 보통주가 주당 0.50달러 이하로 거래된 첫 번째 날짜로부터 60일 이내에 주주 총회를 소집하여 구매자에게 9,156,726주 이상의 보통주를 발행하기 위한 주주 승인을 얻도록 요구하고 있다.
사채는 발행일로부터 12개월 후에 만기가 되며, 연 10%의 이자를 보장하며, 회사의 모든 자산에 대해 후순위 담보권을 가진다.
사채는 보유자의 선택에 따라 주식으로 전환될 수 있으며, 전환 가격은 주당 2.50달러 또는 전환일 이전 5일간의 최저 거래량 가중 평균 가격의 90% 중 낮은 가격으로 설정된다.
그러나 보유자는 전환 후 보유하는 보통주가 회사의 발행 및 유통 보통주의 4.99%를 초과하지 않도록 제한된다.
워런트는 5년의 유효 기간을 가지며, 현금 없는 방식으로 행사할 수 있으며, 행사 가격은 2.50달러로 설정됐다.
이 계약의 세부 사항은 2025년 2월 27일에 체결된 SPA, 사채 및 워런트의 전체 텍스트에 의해 완전하게 규정된다.
회사는 2025년 3월 3일에 Kambiz Mahdi CEO의 서명으로 이 보고서를 제출했다.
회사의 재무 상태는 현재 620,000달러의 사채와 310,000주의 워런트를 발행한 상태이며, 558,000달러의 실제 구매 가격을 수령했다.
이로 인해 회사는 단기적으로 500,000달러의 유동성을 확보했으나, 향후 12개월 이내에 사채의 상환 의무가 발생한다.
또한, 회사는 주주 승인을 통해 추가 주식 발행의 제한을 받고 있으며, 이는 향후 자본 조달에 영향을 미칠 수 있다.
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