4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 26일, 인터내셔널타워힐마인즈(이하 회사)는 비중개 사모펀드(이하 '사모펀드')에 대한 구독 계약을 체결했다.
이번 사모펀드는 회사의 보통주 8,192,031주를 주당 0.4801달러에 발행하여 총 약 393만 달러의 수익을 올렸다.
사모펀드는 현재 주요 기관 주주인 Paulson & Co. Inc., Electrum Strategic Opportunities Fund II, LP, Kopernik Global Investors, LLC가 참여했다.
회사는 사모펀드의 순수익을 운영 자본 및 일반 기업 목적, 특히 안티모니 금속학 연구를 진행하는 데 사용할 예정이다.
사모펀드에 대한 구독 계약은 일반적인 진술 및 보증과 계약 조항을 포함하고 있으며, 계약의 조항은 계약 당사자 간의 관계에 따라 서로의 이익을 위해 만들어졌다.
사모펀드의 세부 사항은 2025년 3월 3일에 마감되었으며, 회사는 사모펀드의 순수익을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.회사는 2025년 3월 4일 사모펀드 마감에 대한 보도 자료를 발표했다.보도 자료는 이 보고서와 함께 제공된다.
사모펀드는 1933년 증권법 제4(a)(2) 조항에 따른 등록 면제를 이용하여 진행되었다.
사모펀드는 토론토 증권 거래소 및 NYSE American의 요구 사항을 준수했으며, 관련 당사자 거래로 간주되었다.
회사는 사모펀드의 공정 시장 가치가 회사의 현재 시장 자본금의 25%를 초과하지 않기 때문에 MI 61-101의 공식 평가 및 소수 주주 승인 요구 사항에서 면제받았다.
이번 사모펀드의 발행 주식은 2025년 2월 25일 NYSE American에서의 회사 보통주 종가인 0.4801달러에 발행되었으며, 사모펀드 완료 후 회사의 발행 주식 수는 207,885,473주가 되었다.
회사의 최근 S-K 1300 기술 보고서 요약에 따르면, Livengood 금 프로젝트의 새로운 지질 모델이 제시되었으며, 안티모니 광물화와 금 회수 간의 관계가 규명되었다.
CEO인 칼 한네만은 "기록적인 금 가격과 대규모 금 매장량이 Livengood 금 프로젝트의 가치 제안을 개선하고 있다"고 말했다.
그는 또한 "안티모니의 시장 가격이 기록적인 최고치에 도달했으며, Livengood 금 프로젝트 내에 존재하는 안티모니의 상당한 발생이 이제 우리의 주목을 받을 가치가 있다"고 덧붙였다.
회사는 Livengood 금 프로젝트의 장기적인 생애 동안 안티모니 생산이 프로젝트에 가치를 더할 수 있는지 평가할 계획이다.회사는 2025년 3월 4일 보도 자료를 통해 사모펀드 완료를 발표했다.
이 보도 자료는 1933년 증권법 및 해당 주의 증권법에 따라 등록되지 않은 거래로, 공공 제공이 아닌 거래로 간주된다.따라서 이 증권은 등록 요건을 충족하지 않는 한 미국에서 재판매될 수 없다.
또한, 이 보도 자료는 사모펀드에서 발행된 보통주에 대한 매도 제안이나 매수 제안으로 간주되지 않는다.
회사는 Livengood 금 프로젝트에 대한 100%의 지분을 보유하고 있으며, 알래스카 페어뱅크스에서 북쪽으로 70마일 떨어진 포장된 엘리엇 고속도로를 따라 위치하고 있다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 사모펀드를 통해 확보한 자금은 향후 연구 및 개발에 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.
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