4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 28일, 월트디즈니는 364일 신용 계약을 체결했다.
이 계약은 월트디즈니가 차입자로, TWDC Enterprises 18 Corp.가 보증인으로, 여러 대출 기관과 Citibank, N.A.가 지정된 대리인으로 참여한다.
계약에 따라 월트디즈니는 최대 52억 5천만 달러의 자금을 차입할 수 있으며, 이는 2024년 3월 1일에 체결된 기존의 52억 5천만 달러 364일 신용 계약을 대체한다.
이 계약은 담보가 없으며, TWDC Enterprises가 월트디즈니의 지급 의무를 보증한다.보증은 특정 상황에서 해제될 수 있다.계약은 월트디즈니의 상업 어음 차입을 지원하며, 일반 기업 목적에도 사용될 수 있다.
계약의 만료일은 2026년 2월 27일이며, 월트디즈니는 만기 시점에 모든 또는 일부 미지급 자금의 만기일을 2027년 2월 26일로 연장할 수 있는 옵션을 가진다.364일 신용 계약에 따른 차입금은 월트디즈니의 선택에 따라 다양한 이자율로 적용된다.
예를 들어, 달러로 표시된 Term SOFR 차입금의 경우, 조정된 Term SOFR에 따라 이자가 부과된다.
유로로 표시된 차입금은 EURIBO 금리에 따라, 엔화로 표시된 차입금은 TIBO 금리에 따라, 파운드로 표시된 차입금은 Daily Simple SONIA에 따라 이자가 부과된다.
이자율 스프레드는 월트디즈니의 공공 부채 등급에 따라 0.625%에서 1.000% 사이로 결정된다.
364일 신용 계약은 일반적인 긍정적 및 부정적 약속을 포함하고 있으며, 월트디즈니는 매 4개 회계 분기 마지막 날 기준으로 통합 EBITDA와 통합 이자 비용의 최소 비율을 3.00:1.00로 유지해야 한다.
계약은 기본적으로 상환 조건을 포함하고 있으며, 월트디즈니는 계약에 따라 자발적으로 조기 상환할 수 있다.
계약의 내용은 전반적으로 월트디즈니의 재무 상태와 관련된 중요한 정보를 포함하고 있으며, 투자자들에게 유용한 참고 자료가 될 수 있다.
현재 월트디즈니는 52억 5천만 달러의 신용 한도를 보유하고 있으며, 이는 기업의 재무 안정성을 나타낸다.
월트디즈니는 상업 어음 차입을 통해 유동성을 확보하고 있으며, 향후 364일 신용 계약을 통해 추가적인 자금을 조달할 수 있는 기회를 갖는다.
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