4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 4일, 에너지트랜스퍼가 2030년 만기 5.200% 고급 채권 6억 5천만 달러, 2035년 만기 5.700% 고급 채권 12억 5천만 달러, 2055년 만기 6.200% 고급 채권 11억 달러를 발행하는 공모를 완료했다.
이 채권들은 2022년 12월 14일에 체결된 기본 계약서에 따라 발행되었으며, 2025년 3월 4일에 체결된 제7차 보충 계약서에 의해 보완됐다.
이 공모는 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 2024년 6월 6일에 효력이 발생한 등록신청서에 따라 진행됐다.법률 의견서는 현재 보고서의 부록 5.1에 포함되어 있다.
채권의 조건 및 제7차 보충 계약서에 대한 자세한 내용은 현재 보고서의 부록에 명시된 '채권 설명' 및 '부채 증권 설명' 섹션에서 확인할 수 있다.
법률 자문을 맡은 Latham & Watkins LLP는 발행된 채권이 에너지트랜스퍼의 모든 필요한 제한 파트너십 조치를 통해 적법하게 승인되었으며, 에너지트랜스퍼에 대해 법적으로 유효하고 구속력 있는 의무가 될 것이라고 밝혔다.
이 법률 의견서는 2025년 3월 4일자로 발행되었으며, 에너지트랜스퍼의 등록신청서와 관련하여 제공됐다.
에너지트랜스퍼는 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 확대하고, 향후 사업 확장 및 운영 자금에 활용할 계획이다.
현재 에너지트랜스퍼의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행으로 인해 추가적인 재무 유동성을 확보하게 된다.
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