4일 미국 증권거래위원회에 따르면 워커&던롭이 2025년 3월 4일에 발표한 보도자료에 따르면, 2033년 만기 6.625% 선순위 무담보 채권의 총액 4억 달러 규모의 발행 가격을 결정했다.이번 채권 발행은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 사모 방식으로 진행된다.채권은 연 6.625%의 이자율을 적용받으며 액면가로 발행된다.이 채권은 회사의 일부 자회사가 선순위 무담보로 보증할 예정이다.
채권 발행의 마감은 2025년 3월 14일로 예정되어 있으며, 시장 및 기타 일반적인 조건에 따라 달라질 수 있다.
회사는 이번 채권 발행으로 조달한 자금을 기존의 선순위 담보 대출 계약의 미상환 원금 및 이자, 관련 수수료 및 비용을 지불하고 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.이 채권은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 또는 미국인에게 판매될 수 없다.
따라서 이 채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 특정 비미국인에게는 증권법의 규정에 따라 거래될 예정이다.
이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 등록 또는 자격 요건에 따라 불법적인 주 또는 기타 관할권에서 채권의 판매가 이루어지지 않을 것이라고 강조하고 있다.
워커&던롭은 미국 및 국제적으로 가장 큰 상업용 부동산 금융 및 자문 서비스 회사 중 하나로, 사람들의 생활, 일, 쇼핑 및 여가를 위한 커뮤니티를 창출하는 아이디어와 자본을 제공하고 있다.이 회사는 고객 중심의 통찰력 있는 서비스를 제공하는 것으로 알려져 있다.
보도자료에 포함된 채권 발행의 예상 금액, 조건 및 마감일에 대한 진술은 연방 증권법의 의미 내에서 미래 예측 진술로 간주될 수 있다.
이러한 미래 예측 진술은 기대, 계획, 전략 및 유사한 표현과 관련이 있으며, 역사적 사실과는 관련이 없다.
이 보도자료에 포함된 미래 예측 진술은 현재의 견해를 반영하며, 실제 결과가 크게 다를 수 있는 여러 가지 알려진 및 알려지지 않은 위험, 불확실성, 가정 및 상황 변화에 영향을 받을 수 있다.
또한, 미래 예측 진술은 향후 결과를 보장하지 않으며, 법률에 따라 요구되는 경우를 제외하고는 공개적으로 업데이트하거나 수정할 의무가 없다.
향후 결과에 영향을 미칠 수 있는 요인으로는 일반 경제 상황, 다가구 및 상업용 부동산 시장 상황, 그리고 프레디 맥, 패니 메이 또는 HUD에 대한 규제 및 법률 변경 등이 있다.
이러한 요인들에 대한 추가 논의는 최근 연례 보고서의 '위험 요인' 섹션에서 확인할 수 있다.
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