5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 5일, 포레스타그룹(증권코드: FOR)은 2026년 만기 3.850% 선순위 채권(이하 '채권')에 대한 현금 입찰(이하 '입찰')을 시작했다.
현재 4억 달러의 채권이 발행되어 있으며, 입찰은 2025년 3월 5일자 구매 제안서에 명시된 조건에 따라 진행된다.
입찰에 대한 자세한 내용은 포레스타그룹의 보도자료에 포함되어 있으며, 해당 보도자료는 현재 보고서의 부록 99.1로 제출되었다.채권에 대한 정보는 아래와 같다.채권 제목: 3.850% 선순위 채권 (2026년 만기)
CUSIP 번호 / ISIN: Rule 144A: 346232 AF8 / US346232AF83, Reg. S: U3455L AC8 / USU3455LAC82발행 잔액: 4억 달러미국 재무부 기준 증권: 2.125% UST (2025년 5월 15일 만기)블룸버그 기준 페이지: FIT3고정 스프레드 (기준 포인트): 0
입찰에 따라 유효하게 제출되고 철회되지 않은 채권의 경우, 각 1,000달러의 원금에 대해 구매 가격이 결정된다.
구매 가격은 고정 스프레드와 미국 재무부 기준 증권의 수익률을 기준으로 하여 2025년 3월 11일 오후 2시(뉴욕 시간)에 결정된다.
또한, 입찰에 따라 구매된 채권의 보유자는 마지막 이자 지급일 이후부터 포레스타그룹이 해당 채권에 대한 지급을 시작하는 초기 날짜까지의 미지급 이자를 받을 수 있다.
입찰은 2025년 3월 11일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하며, 이 시점까지 유효하게 제출된 채권은 철회할 수 있다.포레스타그룹은 입찰을 통해 조달한 자금을 사용하여 채권의 구매 가격을 지급할 예정이다.
포레스타그룹은 J.P. 모건 증권 LLC, 미즈호 증권 USA LLC, TD 증권(USA) LLC, 웰스 파고 증권 LLC를 입찰의 딜러 매니저로 선정했다.
포레스타그룹은 텍사스주 알링턴에 본사를 두고 있으며, 62개 시장과 24개 주에서 주거용 부지 개발을 전문으로 하고 있다.
2024년 12월 31일로 종료된 12개월 동안 14,200개 이상의 주거용 부지를 공급했다.
포레스타그룹은 D.R. 호튼, Inc.의 대주주로, D.R. 호튼은 2002년 이후 미국에서 가장 많은 주택을 건설한 회사이다.
포레스타그룹은 향후 입찰과 관련된 다양한 요인에 따라 추가 채권을 공개 시장에서 구매할 수 있으며, 이는 입찰 조건과 동일하거나 더 유리한 조건으로 진행될 수 있다.
현재 포레스타그룹의 재무 상태는 4억 달러의 채권 발행 잔액을 보유하고 있으며, 향후 자금 조달 계획에 따라 변동이 있을 수 있다.
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