5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 5일(이하 "종료일") KREF Holdings X LLC(이하 "KREF X")가 KKR리얼이스테이트파이낸스트러스트(이하 "회사")의 전액 출자 자회사로서, 골드만삭스 은행 미국(이하 "골드만삭스")과 5억 5천만 달러 규모의 새로운 기간 대출 신용 계약(이하 "새로운 기간 대출 신용 계약")을 체결했다.
새로운 기간 대출 신용 계약은 JP모건과 체결한 기존 3억 5천만 달러 규모의 기간 대출 B 계약(이하 "기존 기간 대출 B 계약")을 대체한다.
새로운 기간 대출 신용 계약의 수익금은 기존 기간 대출 B 계약을 상환하고, 기타 부채를 상환하며, 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.새로운 대출 시설은 2032년 3월 5일 만료된다.
골드만삭스는 새로운 기간 대출 신용 계약의 관리 에이전트이며, 그에 따른 나머지 약정 및 대출은 금융 기관의 신디케이트에 의해 제공된다.
새로운 기간 대출 신용 계약은 기존 기간 대출 B 신용 계약과 유사한 조건을 포함하고 있으며, 대출자에게 유리한 재무 약정이 포함되어 있다.
이 약정은 회사가 총 부채 대 총 자산 비율(새로운 기간 대출 신용 계약에서 정의됨)을 83.333%를 초과하지 않도록 유지하고, 최소 6억 5천만 달러의 유형 순자산(새로운 기간 대출 신용 계약에서 정의됨)을 유지하도록 요구한다.
새로운 기간 대출 신용 계약에 따른 차입금은 KREF X의 선택에 따라 기존 기간 대출 B 계약에서 정의된 기간 SOFR에 3.25%를 더한 금리 또는 "기준 금리"에 2.25%를 더한 금리로 이자를 부과한다.새로운 기간 대출 신용 계약에 따른 대출의 원래 발행 가격은 99.875%이다.
기존 기간 대출 B 신용 계약과 일관되게, 회사의 새로운 기간 대출 신용 계약에 따른 의무는 회사의 특정 지정된 자회사에 의해 보증되며, 새로운 기간 대출 신용 계약은 관례적인 긍정적 및 부정적 약정을 포함하고 있다.
이러한 약정은 회사 및 특정 자회사가 특정 자산에 대한 담보를 설정하거나, 사업의 본질을 실질적으로 변경하거나, 중요한 자산을 처분하거나, 합병, 통합 및 기타 근본적인 변화를 수행하거나, 특정 거래를 관계자와 수행하는 능력을 제한한다.
새로운 기간 대출 신용 계약은 이자 또는 원금을 기한 내에 지급하지 않거나 약정을 준수하지 않는 경우를 포함한 관례적인 기본 위반 조항을 포함하고 있다.
새로운 기간 대출 신용 계약의 특정 대출자 및/또는 그들의 계열사는 회사와 비즈니스 관계를 가질 수 있으며, 여기에는 현금 관리, 대출, 신용장 및 은행 보증 시설, 투자 은행 및 신탁 서비스 제공이 포함될 수 있다.
종료일에 KREF X는 2018년 12월 20일에 체결된 신용 계약(이하 "신용 계약")에 대한 제10차 수정안(이하 "제10차 수정안")을 체결했다.
제10차 수정안은 신용 계약의 만기를 2030년 3월 5일로 연장하고, 약정을 6억 1천만 달러에서 6억 6천만 달러로 증가시킨다.
신용 계약의 기타 주요 조건, 조항 및 조건은 변경되지 않으며, 이에 따라 Opco의 특정 지정된 자회사가 보증인으로 시설에 참여하게 된다.
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