5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 3일, 시놉시스는 BofA 증권, HSBC 증권(미국) 및 J.P. 모건 증권과 함께 2027년 만기 4.550% 고급 채권, 2028년 만기 4.650% 고급 채권, 2030년 만기 4.850% 고급 채권, 2032년 만기 5.000% 고급 채권, 2035년 만기 5.150% 고급 채권 및 2055년 만기 5.700% 고급 채권을 포함한 총 1,000억 달러 규모의 공모 채권 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.이 채권들은 2025년 3월 17일에 발행될 예정이다.
시놉시스는 이 공모를 통해 조달한 자금을 ANSYS의 인수에 필요한 현금 부분을 충당하고 관련 거래 수수료 및 비용을 지불하며, ANSYS의 기존 부채를 상환할 계획이다.
만약 특별 강제 상환 이벤트가 발생하지 않는다면, 공모로 조달한 순자금은 시장성 있는 증권에 투자될 예정이다.
인수 계약에는 시놉시스의 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 인수인들은 시놉시스의 기존 대출 계약의 대출자 및 대리인으로도 활동하고 있다.이 계약의 세부 사항은 8-K 양식의 부록으로 제출되었다.채권 발행의 세부 사항은 다음과 같다.
2027년 만기 채권은 4.550%의 이자율로 1,000억 달러 규모로 발행되며, 2028년 만기 채권은 4.650%로 같은 금액이 발행된다.
2030년 만기 채권은 4.850%로 2,000억 달러, 2032년 만기 채권은 5.000%로 1,500억 달러, 2035년 만기 채권은 5.150%로 2,400억 달러, 2055년 만기 채권은 5.700%로 2,100억 달러가 발행된다.이 채권들은 SEC에 등록된 자동 선반 등록 명세서에 따라 발행된다.
시놉시스는 이번 채권 발행을 통해 조달한 자금을 ANSYS 인수에 필요한 현금으로 사용할 계획이며, 이 과정에서 발생하는 모든 비용은 회사가 부담할 예정이다.
또한, 인수 계약의 조건에 따라, 인수인들은 시놉시스의 기존 대출 계약의 대출자 및 대리인으로서의 역할을 수행하게 된다.
현재 시놉시스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보함으로써 ANSYS 인수에 대한 재정적 기반을 더욱 강화할 것으로 기대된다.
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