6일 미국 증권거래위원회에 따르면 페이팔이 2025년 3월 6일에 총 15억 달러 규모의 노트를 발행했다.
이 노트는 2028년 만기인 4억 5천만 달러 규모의 변동금리 노트, 4억 5천만 달러 규모의 4.450% 노트, 6억 달러 규모의 5.100% 노트로 구성된다.
이 노트는 2019년 9월 26일에 체결된 신탁계약에 따라 발행되며, 컴퓨터셰어 트러스트 컴퍼니가 수탁자로 지정됐다.
변동금리 노트는 2028년 3월 6일에 만기되며, 2028년 노트와 2035년 노트도 각각 같은 날과 2035년 4월 1일에 만기된다.
변동금리 노트의 이자는 매년 3월 6일, 6월 6일, 9월 6일, 12월 6일에 지급되며, 2028년 노트는 매년 3월 6일과 9월 6일에, 2035년 노트는 매년 4월 1일과 10월 1일에 지급된다.
변동금리 노트는 만기 이전에 상환될 수 없으며, 2028년 노트와 2035년 노트는 현금으로 전액 또는 일부를 상환할 수 있다.
신탁계약에는 회사와 제한된 자회사가 특정 자산에 대한 담보를 설정하는 것을 제한하는 조항이 포함되어 있다.
또한, 회사의 통제 변경과 신용등급 하락이 발생할 경우, 회사는 해당 노트를 101%의 가격으로 재구매할 의무가 있다.
이 노트는 회사의 무담보 고위험 채무로, 회사의 기존 및 미래의 무담보 채무와 동일한 지급 권리를 가진다.
이 노트는 자회사의 부채에 구조적으로 하위 순위가 있으며, 담보부 채무의 자산 가치에 따라 실질적으로 하위 순위가 된다.이 노트의 발행과 관련된 모든 문서는 신탁계약 및 관련 서류에 의해 완전하게 규정된다.
페이팔은 2025년 3월 6일에 발행된 변동금리 노트, 4.450% 노트, 5.100% 노트에 대한 법률 자문을 제공한 스카든, 아프스, 슬레이트, 미거 & 플롬 LLP의 의견서를 포함하여, 이 노트의 발행과 관련된 모든 문서와 계약을 검토했다.
이 법률 자문은 2025년 2월 4일에 제출된 등록신청서와 관련된 모든 문서에 대한 검토를 포함하며, 이 노트의 발행이 회사의 법적 의무를 준수하는지에 대한 의견을 제공한다.
현재 페이팔의 재무상태는 안정적이며, 이번 노트 발행을 통해 추가 자금을 확보하여 사업 확장 및 운영 자금을 지원할 수 있는 기반을 마련했다.
이번 발행은 회사의 재무 구조를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 예상된다.
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