6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 6일(이하 "종료일")에 프린시플파이낸셜그룹(이하 "회사")과 프린시플파이낸셜서비스(이하 "PFSI"), TD 증권(미국) LLC, BNP 파리바 증권, BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓이 여러 초기 구매자의 대표로서, 델라웨어 주의 법인 신탁인 하이 스트리트 펀딩 트러스트 III(이하 "신탁") 간의 구매 계약에 따라 신탁은 2055년 2월 15일에 상환 가능한 500,000개의 프리-캐피탈라이즈드 트러스트 증권(이하 "P-Caps")을 발행 및 판매하였으며, 총 구매 가격은 5억 달러이다.
P-Caps는 등록 권리가 없으며, 1933년 증권법 제144A조에 정의된 자격을 갖춘 기관 투자자만 보유할 수 있다.
신탁은 P-Caps 판매로 얻은 수익을 미국 재무부 증권의 원금 및/또는 이자 스트립 포트폴리오(이하 "적격 자산")에 투자했다.
종료일에 회사와 PFSI는 신탁 및 뱅크 오브 뉴욕 멜론 신탁 회사(N.A.)와 시설 계약(이하 "시설 계약")을 체결했다.
시설 계약에 따르면, 회사는 신탁에 대해 5.807%의 Senior Notes를 최대 5억 달러까지 발행할 권리를 요구할 수 있다.
회사는 신탁에 대해 Senior Notes의 발행 권리를 부여할 수 있으며, 이 경우 Senior Notes는 신탁에 발행되고 적격 자산의 해당 부분이 회사에 전달된다.
발행 권리가 행사될 경우, 회사는 특정 상황에서 Senior Notes 대신 현금을 제공할 수 있다.
발행 권리에 대한 대가로 회사는 신탁에 대해 연 1.289%의 시설 수수료를 지급할 예정이다.
종료일에 회사와 PFSI는 신탁과 신탁 비용 상환 계약을 체결했으며, 회사는 거래와 관련된 신탁의 비용을 상환하기로 했다.
Senior Notes 및 회사의 시설 계약과 신탁 비용 상환 계약에 대한 의무는 PFSI에 의해 완전하고 무조건적으로 보증된다.
발행 권리는 회사 또는 PFSI가 시설 수수료를 지급하지 않거나 적격 자산을 구매하지 않을 경우 자동으로 행사된다.
회사는 자산이 40억 달러 이하로 떨어질 경우 발행 권리를 행사해야 하며, 특정 사건이 발생할 경우 Senior Notes의 발행 권리를 행사할 수 있다.회사는 신탁이 보유한 Senior Notes를 적격 자산으로 재매입할 권리가 있다.
회사는 신탁이 보유한 Senior Notes를 전부 또는 일부 상환할 수 있으며, 상환 가격은 상환일 기준으로 미지급 이자를 포함한 Senior Notes의 원금이 된다.
P-Caps는 2055년 2월 15일에 의무적으로 상환되며, 신탁은 특정 사건 발생 시 해산할 수 있다.
서명1934년 증권 거래법의 요구에 따라, 등록자는 아래 서명된 자에 의해 이 보고서를 적법하게 서명했다.프린시플파이낸셜그룹날짜: 2025년 3월 6일작성자: /s/ 나탈리 라마르크이름: 나탈리 라마르크직책: 부사장, 법률 고문 및 비서
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