7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 27일, 아멘텀홀딩스는 제이콥스 솔루션스와의 합병을 포함한 여러 거래를 완료했다.
이 거래는 2023년 11월 20일에 체결된 합병 계약에 따라 진행되었으며, 제이콥스는 CMS 비즈니스와 C&I 비즈니스를 스핀코에 이전하고, 아멘텀홀딩스는 이에 대한 대가로 911,000,000달러의 현금 지급과 주식 발행을 약속했다.
거래 완료 후 아멘텀홀딩스는 243,302,173주가 발행되었으며, 제이콥스와 그 주주가 58.5%를 소유하고, 아멘텀 주주가 37.0%를 소유했다.나머지 4.5%는 특정 운영 이익 목표 달성에 따라 에스크로에 보관되었다.
2025년 2월 17일, 제이콥스와 아멘텀 주주는 에스크로에서 0.5%의 주식을 해제하기로 합의했다.
2024년 9월 27일 종료된 회계연도에 대한 감사되지 않은 프로 포르마 결합 손익계산서는 스핀코 비즈니스의 감사되지 않은 역사적 손익계산서와 아멘텀홀딩스의 감사된 손익계산서를 기반으로 작성되었다.
이 손익계산서는 프로 포르마 거래가 2023년 9월 30일에 발생한 것으로 가정하고 있다.손익계산서의 주요 내용은 다음과 같다.- 매출: 138억 5,800만 달러- 매출원가: 124억 1,000만 달러- 매출총이익: 14억 4,800만 달러- 판매, 일반 및 관리비: 6억 8,000만 달러- 운영이익: 2억 9,100만 달러- 이자비용 및 기타: 4억 3,800만 달러- 세전 손실: 1억 2,300만 달러- 세금 혜택: 4,000만 달러- 순손실: 8,300만 달러- 일반 주주에게 귀속되는 순손실: 8,200만 달러- 기본 주당 손실: 0.33달러- 희석 주당 손실: 0.33달러
아멘텀홀딩스는 이번 거래를 통해 스핀코 비즈니스의 자산과 부채를 공정가치로 평가하여 회계처리하고 있으며, 향후 12개월 이내에 최종 평가를 완료할 예정이다.
현재 아멘텀홀딩스의 재무상태는 2024년 9월 27일 기준으로 현금 및 현금성 자산이 4억 8,800만 달러, 총 자산은 26억 6,500만 달러, 총 부채는 12억 1,200만 달러로 나타났다.이러한 재무정보는 아멘텀홀딩스의 향후 성장 가능성을 보여준다.
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