7일 미국 증권거래위원회에 따르면 옴니컴이 2024년 12월 8일에 델라웨어 주 법인인 인터퍼블릭 그룹(이하 'IPG') 및 옴니컴의 직속 완전 자회사인 EXT 자회사와 합병 계약을 체결했다.
이 합병 계약에 따르면, EXT 자회사는 IPG와 합병하여 IPG가 합병 후 생존하는 법인으로 남게 되며, 옴니컴의 완전 자회사가 된다.이 합병 계약은 옴니컴과 IPG의 이사회에서 만장일치로 승인됐다.
합병과 관련하여 옴니컴은 증권거래위원회(SEC)에 합병 계약과 관련된 공동 위임장 및 옴니컴의 투자설명서를 포함한 S-4 양식의 등록신청서를 제출했다.
이 등록신청서는 2025년 1월 30일에 효력을 발휘했으며, 옴니컴은 최종 투자설명서를 제출하고 IPG는 확정된 공동 위임장을 제출했다.
옴니컴과 IPG는 2025년 1월 30일경 각 주주에게 확정된 공동 위임장 및 투자설명서를 발송하기 시작했다.
옴니컴과 IPG는 2025년 3월 18일에 주주 특별 회의를 개최하여 합병 계약과 관련된 제안들을 논의할 예정이다.합병 계약 발표 이후, 현재까지 합병과 관련된 세 건의 소송이 제기됐다.
첫 번째 소송은 IPG의 주주를 자칭하는 원고가 뉴욕주 대법원에 제기한 것으로, 두 번째 소송도 같은 주주가 제기한 것이다.세 번째 소송은 옴니컴의 주주를 자칭하는 원고가 제기한 것이다.또한, 옴니컴과 IPG는 각각의 주주를 대리하는 변호사로부터 요구 서한을 받았다.
이들 소송과 요구 서한은 공동 위임장 및 투자설명서에 특정한 정보 부족이 있다고 주장하고 있다.
옴니컴과 IPG는 이러한 주장들이 근거가 없다고 믿고 있으며, 추가적인 공시가 필요하지 않다고 주장하고 있다.
그러나 합병 지연이나 부정적인 영향을 피하기 위해, 옴니컴과 IPG는 공동 위임장 및 투자설명서를 보완하기로 합의했다.
이 보완 공시는 공동 위임장 및 투자설명서의 내용을 보완하며, 보완된 내용이 기존 정보와 다를 경우, 이 보고서의 정보가 우선한다.
합병 배경에 대한 내용이 수정되었으며, 2024년 6월에 옴니컴의 경영진이 IPG와의 잠재적 사업 결합을 논의한 바 있다.
2024년 7월 18일, 옴니컴 이사회는 IPG와의 사업 결합에 대한 논의를 위해 정기 회의를 개최했다.이사회는 IPG의 사업 및 전략적 이유를 검토하고, PJT 파트너스와의 관계를 논의했다.
PJT 파트너스는 옴니컴의 재무 자문사로 선정되었으며, 이사회는 PJT 파트너스의 이해 상충이 없음을 확인했다.
2024년 9월 9일, 옴니컴 거래 위원회는 IPG와의 사업 결합에 대한 비구속적 서면 제안을 제출할지 논의했다.
이사회는 IPG의 주주가 프리미엄 없이 거래를 지지하지 않을 것이라는 점을 인지하고, 거래 비율을 검토했다.
IPG의 재무 성과에 대한 예측이 제공되었으며, IPG의 조정된 EBITDA는 2024년 1,707백만 달러로 예상됐다.
합병과 관련된 위험 요소로는 주주 승인, 정부 및 규제 승인, 합병 종료 가능성, 통합의 성공 여부 등이 있다.
이 보고서는 투자자들에게 합병에 대한 중요한 정보를 제공하며, SEC에 제출된 문서들을 통해 추가 정보를 확인할 수 있다.
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