10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 7일, 어큐어엑스파마슈티컬스(나스닥: ACXP)는 274만 5천 주의 보통주(또는 이에 상응하는 보통주)를 주당 0.40달러에 판매하는 확정 계약을 체결했다.이번 등록 직접 공모는 2025년 3월 6일에 체결된 증권 구매 계약에 따라 진행된다.
또한, 동시 진행되는 사모 배치에서 회사는 823만 5천 주의 보통주를 구매할 수 있는 등록되지 않은 단기 워런트를 발행할 예정이다.
이 워런트의 행사가격은 주당 0.40달러이며, 주주 승인일에 발효되고, 주주 승인일로부터 24개월 후에 만료된다.
이번 공모의 마감은 2025년 3월 10일경으로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.H.C. Wainwright & Co.가 이번 공모의 독점 배치 대행사로 활동한다.
이번 공모를 통해 회사가 얻는 총 수익은 약 110만 달러로 예상되며, 배치 대행 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.회사는 이번 공모의 순수익을 운영 자금 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
보통주(워런트 및 워런트에 따른 보통주 제외)는 2022년 7월 1일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-265956)에 따라 제공된다.등록 직접 공모는 유효한 등록신청서의 일부로서 발행되는 보통주에 대해서만 진행된다.
보통주에 대한 등록 직접 공모와 관련된 보도 자료 및 동반된 설명서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.
또한, H.C. Wainwright & Co., LLC에 연락하여 전자 사본을 요청할 수 있다.
이번 공모에서 발행되는 워런트는 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및 그에 따른 규정 D에 따라 발행되며, 등록되지 않은 상태로 제공된다.
따라서, 워런트 및 해당 워런트에 따른 보통주는 유효한 등록신청서 또는 해당 주 및 연방법의 등록 요건에 대한 적용 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
이 보도 자료는 여기서 설명된 증권을 판매하겠다는 것이며, 제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 증권이 등록되거나 자격을 갖추기 전에는 판매되지 않는다.
어큐어엑스파마슈티컬스는 어려운 세균 감염 치료를 위한 새로운 항생제 개발에 주력하는 후기 단계의 생명공학 회사이다.
회사의 접근 방식은 그람 양성 세균 효소 DNA 중합효소 IIIC를 차단하는 항생제 후보를 개발하는 것이다.
회사의 R&D 파이프라인에는 그람 양성 세균을 표적으로 하는 항생제 제품 후보가 포함되어 있으며, 주요 제품 후보인 ibezapolstat는 C. difficile 감염 치료를 위해 3상 준비가 완료되었고, 올해 국제 임상 시험을 시작할 계획이다.
회사의 재무 상태는 현재 110만 달러의 자금을 확보하여 운영 자금 및 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.
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