10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 10일, 뉴욕 – 에임피니티인베스트먼트I(나스닥: AIMAU, "AIMA")와 대만 건강 기술 기업 도터(“Docter”)는 2025년 3월 6일 미국 증권 거래 위원회(SEC)가 제출한 사업 합병 거래에 대한 등록 선언(SEC 문서 번호 333-284658)(“F-4”)이 효력을 발휘했다고 발표했다.이 중요한 이정표는 합병이 이제 최종 실행 단계에 접어들었음을 의미한다.
AIMA는 2025년 3월 27일 주주 총회를 개최하여 합병 거래와 관련된 사항에 대해 주주 투표를 요청할 예정이다.양측은 나스닥 상장 신청을 조속히 완료하기 위해 협력할 것이다.
합병 완료 협정에 따라, 주주 투표가 통과되고 상장 신청이 완료되면, 새로 설립된 Inkwater Holding Inc.라는 회사가 새로운 상장 주체가 되어 AIMA와 Docter의 모든 사업을 흡수하게 된다.
합병 거래가 완료되면, Docter Inc.는 새로운 상장 주체의 전액 출자 자회사로 전환된다.
합병 후의 회사는 글로벌 건강 기술 및 의료 혁신을 추진하는 데 전념할 것이며, 나스닥 거래소에서 계속 거래될 예정이다.
AIMA CEO인 장의발은 "F-4의 효력 발휘는 우리가 Docter와 합병하는 데 있어 중요한 이정표이다. 이번 거래는 주주와 비즈니스 파트너에게 장기적인 가치를 창출하고 건강 기술 분야에서의 발전을 가속화할 것이다"라고 밝혔다.
Docter의 CEO인 황신명은 "AIMA와의 합병은 우리에게 더 나은 시장 기회와 자본 지원을 제공하여 혁신을 가속화하고 의료 서비스 팀의 질을 향상시키는 데 도움을 줄 것이다. 우리는 AIMA 팀과 함께 산업의 미래를 형성하기를 기대한다"고 말했다.
AIMA와 Docter는 주주 투표 및 규제 마감 절차를 포함하여 최종 합병 프로세스를 계속 진행할 것이다.
합병 협정에 따라 AIMA는 2025년 3월 27일 미국 동부 시간으로 오전 11시에 특별 주주 회의를 개최할 예정이다.
AIMA는 즉시 주주들에게 회의 정보, 투표 지침, 거래 구조, 재무 영향 및 이사회 권고 사항을 포함한 합병 회의 자료를 발송할 것이다.주주들은 특별 주주 회의에서 관련 사항에 대해 투표할 예정이다.
주주의 승인은 거래 완료를 위한 중요한 단계이며, 필요한 투표 지원을 확보하면 거래는 최종 실행 단계로 진행될 것이다.AIMA는 나스닥 상장 승인을 받은 후에야 거래가 완료될 수 있다.
에임피니티인베스트먼트I는 고성장 잠재력을 가진 기업과의 합병에 집중하는 특별 목적 인수 회사(SPAC)이다.
도터는 혁신적인 건강 모니터링 솔루션을 개발하여 글로벌 의료 서비스의 접근성과 효율성을 향상시키는 데 전념하는 선도적인 건강 기술 기업이다.
본 보도 자료에는 1933년 증권법 및 1934년 증권 거래법에 정의된 특정 "전망 진술"이 포함되어 있다.
역사적 사실이 아닌 진술, 즉 본 문서에 설명된 진행 중인 거래 및 당사자의 관점과 기대에 대한 진술은 전망 진술에 해당한다.
이러한 진술에는 제안된 거래에 대한 진술, 초기 기업 가치 및 거래 완료 후의 주식 가치, 제안된 거래의 이점, 통합 계획, 예상 시너지 및 수익 기회, 예상되는 미래 재무 및 운영 성과 및 결과, 성장 추정치, 합병 후 회사의 예상 관리 및 거버넌스, 거래의 예상 마감 시기가 포함되지만 이에 국한되지 않는다.
"예상하다", "믿다", "추정하다", "의도하다", "계획하다"와 같은 표현은 전망 진술을 나타낸다.
이러한 전망 진술은 미래 성과를 보장하지 않으며, 알려진 또는 알려지지 않은 다양한 위험과 불확실성, 가정(일반 경제, 시장, 산업 및 운영 요인에 대한 가정 포함)의 영향을 받으며, 이는 실제 결과가 표시되거나 예상된 결과와 실질적으로 다를 수 있음을 의미한다.
이러한 위험과 불확실성에는 (i) 예상되는 사업 합병의 완료 시기 및 가능성과 관련된 위험, 즉 거래의 하나 이상의 마감 조건이 충족되지 않거나 포기되지 않아 거래가 완료되지 않을 위험, 즉 규제 승인이 적시에 또는 다르게 얻어지지 않거나 정부 기관이 거래 완료를 위한 승인을 금지, 지연 또는 거부하거나 그러한 승인과 관련된 특정 조건, 제한 또는 제약을 요구할 위험이 포함된다.
(ii) AIMA와 Docter가 비즈니스를 성공적으로 통합할 수 있는 능력과 관련된 위험; (iii) 거래 계약의 종료를 초래할 수 있는 사건, 변경 또는 기타 상황의 발생; (iv) Docter 또는 AIMA의 재무 상태, 성과, 운영 또는 전망에 중대한 불리한 변화가 발생할 위험; (v) 제안된 거래로 인해 지속적인 비즈니스 운영에서 관리자의 시간을 방해할 위험; (vi) 제안된 거래와 관련된 모든 발표가 AIMA의 증권 시장 가격에 부정적인 영향을 미칠 위험; (vii) 제안된 거래 및 그 발표가 Docter가 고객을 유지하고 핵심 인력을 유지 및 고용하며 공급업체 및 고객과의 관계를 유지하는 능력 및 운영 성과와 비즈니스 전반에 부정적인 영향을 미칠 위험; (viii) 의료 기기 산업과 관련된 위험, 즉 정부 규제 및 집행 변화, 시장 경쟁, 경쟁 제품 및 가격 활동을 포함하되 이에 국한되지 않는다.
(ix) 합병 후 회사가 제품 및 서비스를 향상시키고 비즈니스 전략을 실행하며 고객 기반을 확장하고 비즈니스 파트너와의 안정적인 관계를 유지할 수 있는 능력과 관련된 위험이 포함된다.
위험 및 불확실성에 대한 추가 목록 및 설명은 AIMA의 최초 공개 제안과 관련하여 2022년 4월 26일 제출된 투자 설명서(문서 번호 333-263874), 2023 회계 연도에 대한 AIMA의 연례 보고서(2024년 7월 29일 제출) 및 제안된 거래와 관련하여 구매자가 2025년 3월 6일 제출한 최종 투자 설명서(문서 번호 333-284658)에서 확인할 수 있다.
이러한 위험 또는 불확실성 중 하나 이상이 현실화되거나 기본 가정이 잘못된 것으로 판명되면 실제 결과는 이러한 전망 진술에서 표시되거나 예상된 결과와 실질적으로 다를 수 있다.따라서 이러한 전망 진술에 과도하게 의존하지 않도록 주의해야 한다.
전망 진술은 발언이 이루어진 날짜에만 관련이 있으며, AIMA, Docter 및 그 자회사는 법률 또는 적용 가능한 규정에 따라 요구되는 경우를 제외하고는 발언이 이루어진 후 사건이나 상황을 반영하기 위해 전망 진술을 업데이트할 의무가 없다.
본 문서에 설명된 거래와 관련하여 구매자는 2025년 3월 6일 최종 투자 설명서를 제출했다.
주주들은 2025년 2월 25일 기준으로 주주들에게 발송될 위임장 및 위임장 카드를 받을 예정이다.주주들은 AIMA로부터 무료로 최종 투자 설명서 사본을 받을 수 있다.최종 투자 설명서는 SEC 웹사이트 www.sec.gov에서 무료로 받을 수 있다.
AIMA의 투자자 및 증권 보유자는 이러한 자료(수정 또는 보충 사항 포함) 및 AIMA가 SEC에 제출할 제안된 거래와 관련된 기타 관련 문서를 읽을 것을 권장한다.
이러한 자료에는 AIMA, 회사 및 본 문서에 설명된 거래에 대한 중요한 정보가 포함되어 있다.
AIMA, Docter 및 그 각 이사, 임원 및 직원은 SEC 규정에 따라 제안된 거래와 관련하여 AIMA 주주의 위임장을 요청하는 데 참여자로 간주될 수 있다.
SEC 규정에 따라 AIMA의 주주와 관련하여 제안된 사업 합병에 참여자로 간주될 수 있는 사람들에 대한 정보는 최종 투자 설명서에 명시되어 있다.
본 보도 자료는 증권의 판매 제안이나 구매 제안 요청이 아니며, 제안된 거래와 관련하여 증권에 대한 판매가 이루어지지 않으며, 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록, 자격 또는 면제를 받기 전에는 해당 주 또는 관할권에서 이러한 제안, 요청 또는 판매가 불법이다.
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