10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 10일, 퍼블릭서비스엔터프라이즈가 6억 달러 규모의 4.900% 만기 2030년 선순위 채권(이하 '2030년 채권')과 4억 달러 규모의 5.400% 만기 2035년 선순위 채권(이하 '2035년 채권')을 발행했다.
이 채권들은 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-275509)에 따라 발행되었으며, 관련된 기본 설명서와 2025년 3월 6일자 설명서 보충서에 명시된 조건에 따라 판매됐다.
채권은 2025년 3월 6일에 체결된 인수계약에 따라 발행됐으며, 바클레이스 캐피탈, 씨티그룹 글로벌 마켓, 골드만삭스 및 RBC 캐피탈 마켓이 인수인으로 참여했다.
각 채권 시리즈는 1998년 11월 1일자로 체결된 신탁계약에 따라 관리되며, 이 계약은 퍼블릭서비스엔터프라이즈와 미국은행신탁회사가 체결한 것이다.
2030년 채권은 2030년 3월 15일에 만기되며, 2035년 채권은 2035년 3월 15일에 만기된다.
두 채권 모두 2025년 3월 10일부터 이자가 발생하며, 매년 3월 15일과 9월 15일에 이자가 지급된다.
이자는 연 4.900%와 5.400%로 설정되어 있으며, 이자 지급일 기준으로 360일 기준으로 계산된다.
이 채권의 발행은 퍼블릭서비스엔터프라이즈의 재무상태를 강화하는 데 기여할 것으로 기대된다.
현재 회사는 2030년 채권과 2035년 채권을 통해 각각 2억 8천만 달러와 1억 4천만 달러의 자금을 조달하게 된다.이 채권들은 미국 내에서 법정 통화로 지급되며, 만기일에 원금과 이자가 지급된다.
또한, 이 채권은 조기 상환이 가능하며, 상환 가격은 만기일 이전에 정해진 조건에 따라 결정된다.이와 관련된 모든 법적 사항은 뉴저지주 법률에 따라 규정된다.
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