10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 10일, 레이오니어와 로하틴 그룹(TRG)은 레이오니어가 뉴질랜드 합작 투자에서 보유한 77%의 지분을 7억 1천만 달러에 매각하기로 합의했다. 이 거래는 순부채, 운영자본 및 기타 조정 사항에 따라 조정될 수 있다.
매각 가격은 뉴질랜드 합작 투자에 대한 기업 가치를 9억 2천만 달러로 평가하며, 이는 2024년 12월 31일 기준으로 약 287,000 에이커의 생산 가능한 산림을 관리하는 것으로 나타났다. 레이오니어는 뉴질랜드에서의 사업을 종료하고 미국 시장에 집중할 계획이다.
TRG는 글로벌 산림 자산 관리에 대한 전문성을 바탕으로 뉴질랜드 사업의 미래 성장과 가치 창출을 이끌어낼 수 있는 좋은 위치에 있다. 레이오니어는 이 거래가 주당 조정 가능한 현금 배당(CAD)에 소폭 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상하며, 조정된 EBITDA 대비 순부채 비율은 약 0.3배로 감소할 것으로 보인다.
거래는 2025년 완료될 예정이며, 규제 승인을 포함한 여러 조건이 충족되어야 한다. 레이오니어는 이번 거래를 통해 자본을 미국의 핵심 시장에 집중하고, 주주 가치를 높이기 위한 계획을 지속적으로 추진할 예정이다.
레이오니어는 2025년 특별 배당금으로 주당 1.00달러에서 1.40달러를 예상하고 있으며, 이는 현금과 주식의 조합으로 지급될 예정이다. 레이오니어의 CEO 마크 맥휴는 뉴질랜드 사업의 매각이 주주 가치를 창출하는 최선의 길이라고 강조했다.
레이오니어는 2023년과 2024년에 걸쳐 14억 5천만 달러의 자산 매각을 완료하거나 발표했으며, 이는 원래 목표인 10억 달러를 크게 초과한 수치이다. 레이오니어는 이번 거래를 통해 자본 구조를 재조정하고, 주주에게 자본을 반환하며, 장기적인 가치를 창출할 수 있는 기반을 마련할 예정이다.
레이오니어는 1988년부터 뉴질랜드에 진출했으며, 이번 매각은 뉴질랜드 사업의 성장을 TRG에게 맡기는 계기가 될 것이다. 레이오니어는 뉴질랜드 합작 투자에서의 매각을 통해 미국 시장에 집중하고, 주주 가치를 높이기 위한 전략을 지속적으로 추진할 예정이다.
레이오니어는 2024년 12월 31일 기준으로 약 250만 에이커의 산림을 보유하고 있으며, 뉴질랜드에서의 매각은 회사의 포트폴리오를 간소화하고 재무 보고를 단순화하는 데 기여할 것이다. 레이오니어의 현재 재무 상태는 순부채가 약 81.9백만 달러로 예상되며, 조정된 EBITDA는 약 245.1백만 달러로 추정된다.
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