11일 미국 증권거래위원회에 따르면 엘카트, 인디애나 – 2025년 3월 11일 - LCI인더스트리즈(NYSE: LCII)(이하 '회사')는 시장 상황 및 기타 요인에 따라 2030년 만기 전환 우선채권 총 4억 달러 규모의 사모 발행(이하 '제안')을 진행할 계획이라고 발표했다.이 채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공된다.
제안과 관련하여 회사는 초기 구매자에게 13일 이내에 추가로 6천만 달러 규모의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.
또한, 회사는 2032년 만기 총 4억 달러 규모의 선순위 담보 대출(B 대출)을 제안하고 있다.
이 채권은 회사의 일반 무담보, 선순위 의무로, 최종 조건은 발행 가격 결정 시 확정된다.이 채권은 반기마다 이자를 지급하며, 2030년 3월 1일에 만기된다.
채권 보유자는 특정 조건을 충족할 경우 채권을 전환할 수 있으며, 전환 시 회사는 현금 또는 주식으로 지급할 수 있다.
회사는 제안의 순수익 일부를 전환채권 헤지 거래 비용에 사용할 계획이며, 나머지 순수익은 2026년 만기 전환 우선채권 일부를 매입하는 데 사용할 예정이다.
또한, 회사는 제안 가격 책정과 동시에 최대 5천만 달러 규모의 자사주 매입을 계획하고 있다.
이 보도자료는 2026년 채권 매입이나 자사주 매입에 대한 제안이 아니며, 채권의 발행은 이러한 매입에 의존하지 않는다.
제안된 대출은 2032년 만기 총 4억 달러 규모로, 2030년 만기 6억 달러 규모의 회전 신용 시설을 포함할 예정이다.회사는 기존 신용 계약의 모든 부채를 상환하는 데 이 자금을 사용할 계획이다.
이 보도자료는 1995년 사모증권소송개혁법에 따른 '전망 진술'을 포함하고 있으며, 실제 결과는 여러 요인에 따라 달라질 수 있다.
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