11일 미국 증권거래위원회에 따르면 콜롬버스맥키넌이 2025년 3월 11일 화요일에 열리는 J.P. 모건 2025 산업 컨퍼런스에서 발표할 예정이다.
이 발표에 사용될 슬라이드의 사본은 부록 99.1로 첨부되어 있으며, 본 문서에 포함되어 있다.이 발표 슬라이드는 회사 웹사이트의 투자자 관계 섹션에서도 확인할 수 있다.
발표 슬라이드는 항목 7.01에 따라 제공되며, 그 안에 포함된 정보는 1934년 증권 거래법 제18조의 목적을 위해 '제출된' 것으로 간주되지 않으며, 해당 조항에 따른 책임의 대상이 되지 않는다.
또한, 부록 99.1에 포함된 정보는 1933년 증권법 또는 증권 거래법에 따라 어떤 제출물에 참조로 포함된 것으로 간주되지 않는다.
2025년 3월 11일 J.P. 모건 산업 컨퍼런스 슬라이드에는 데이비드 윌슨, 그레고리 러스타위츠, 크리스틴 모저가 포함되어 있다.이들은 각각 재무 부사장, CEO 및 재무 담당 부사장으로 활동하고 있다.
안전 항구 성명서에 따르면, 이 발표와 동반되는 구두 논의는 1995년 민간 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 '전망 진술'을 포함하고 있다.
이러한 전망 진술은 일반적으로 '예상하다', '믿다', '계속하다', '추정하다', '기대하다' 등의 용어를 사용하여 식별된다.
이들은 (1) 회사의 전략, 전망 및 성장 가능성, (2) 운영 및 재무 목표와 자본 배분 정책, (3) 일반 경제 동향 및 산업 내 동향, (4) 회사가 상환할 부채의 양, 자유 현금 흐름 및 향후 기간 동안의 순 레버리지 비율 등을 포함한다.
모든 전망 진술은 콜롬버스맥키넌과 키토 크로스비의 실제 결과, 성과 또는 성취가 그러한 전망 진술에 의해 표현되거나 암시된 결과와 실질적으로 다를 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인의 영향을 받을 수 있다.
콜롬버스맥키넌은 키토 크로스비를 인수하기 위해 27억 달러의 현금 거래를 진행하고 있으며, 이는 조정된 EBITDA의 약 8배에 해당한다.
이 인수는 회사의 수익을 두 배 이상 증가시키고 조정된 EBITDA를 거의 세 배로 늘릴 것으로 예상된다.
인수 후, 콜롬버스맥키넌은 3.0배의 순 레버리지 비율을 목표로 하고 있으며, 이는 연간 2억 달러 이상의 자유 현금 흐름을 통해 달성될 예정이다.
회사는 2025년 3월 11일에 키토 크로스비 인수에 대한 규제 승인을 받을 것으로 기대하고 있으며, 이는 경쟁적인 거래의 합리성과 상호 보완적인 제품 포트폴리오 덕분이다.인수 완료 후, 콜롬버스맥키넌은 4억 8천만 달러의 유동성을 확보할 예정이다.
현재 콜롬버스맥키넌의 재무 상태는 안정적이며, 인수 후에도 강력한 현금 흐름을 유지할 것으로 보인다.
조정된 EBITDA는 2025년 4억 8천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 회사의 성장 가능성을 더욱 높일 것으로 기대된다.
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