11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 6일, 도미니언에너지(이하 '회사')는 MUFG 증권 아메리카스, 스코샤 캐피탈(미국), SMBC 니코 증권 아메리카, 트루이스트 증권, 웰스 파고 증권과 함께 인수 계약을 체결했다.
이번 계약은 (i) 2025년 시리즈 A 5.00% 선순위 채권 8억 달러와 (ii) 2025년 시리즈 B 5.45% 선순위 채권 7억 달러의 판매를 포함한다.
시리즈 A 및 B 선순위 채권은 1933년 증권법에 따라 회사가 등록한 선순위 채무 증권으로, 2023년 2월 21일에 효력이 발생한 S-3 양식의 등록신청서에 따라 발행된다.인수 계약의 사본은 본 8-K 양식의 부록 1.1로 제출됐다.
2025년 3월 1일자로 체결된 제28차 보충 약정서와 제29차 보충 약정서가 각각 시리즈 A 및 B 선순위 채권의 발행을 위한 기초가 된다.
시리즈 A 선순위 채권은 2025년 6월 15일에 만기되며, 연 5.00%의 이자율로 발행된다.이자는 매년 6월 15일과 12월 15일에 지급된다.
시리즈 B 선순위 채권은 2035년 3월 15일에 만기되며, 연 5.45%의 이자율로 발행된다.이자 지급일은 매년 3월 15일과 9월 15일이다.
회사는 두 채권의 발행을 위해 2025년 3월 11일에 최종 가격을 결정하고, 인수 계약에 따라 공모를 진행한다.회사는 이번 채권 발행을 통해 총 15억 달러의 자금을 조달할 계획이다.이 자금은 회사의 운영 자본 및 기타 일반적인 기업 목적에 사용될 예정이다.
회사는 2025년 3월 11일에 발행된 채권의 법적 효력을 보장하기 위해 법률 자문을 받았으며, 모든 관련 문서가 적법하게 작성되었음을 확인했다.
회사의 현재 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자본을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.
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