12일 미국 증권거래위원회에 따르면 인텔리전트바이오솔루션스는 2024년 9월 18일, 라덴버그 탈만 & 코와 함께 시장에서의 판매 계약(ATM 계약)을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 라덴버그를 통해 자사의 보통주를 판매할 수 있으며, 판매 가능한 주식 수는 회사의 등록신청서에 등록된 주식 수, 발행되지 않은 보통주의 수, 그리고 회사가 Form S-3의 자격 요건을 충족하지 않게 하는 주식 수 중 적은 수로 제한된다.
2024년 9월 18일, 회사는 최대 300만 달러 규모의 주식 판매를 위한 ATM 전망서를 제출했다.
2025년 3월 11일 기준으로, 회사는 6,783,543주의 보통주가 발행되어 있으며, 이 시점에서 1,376,530.39달러의 추가 주식이 등록신청서에 따라 판매 가능하다.같은 날, 회사는 추가 주식의 판매를 위한 전망서 보충서(2025 보충서)를 제출했다.
ATM 계약에 따라 판매되는 주식은 2022년 4월 20일에 효력이 발생한 Form S-3의 유효한 '선반' 등록신청서에 따라 이루어지며, 기본 전망서 및 2024년 9월 18일에 제출된 ATM 전망서에 포함된다.
추가 주식의 총액 1,376,530달러는 기본 전망서에 따라 회사가 제공할 수 있는 1억 달러의 증권에 포함된다.
법률 자문을 제공한 아렌트폭스 쉬프 LLP는 2025년 3월 12일에 작성된 의견서에서, 회사의 등록신청서와 ATM 계약에 따라 최대 2,886,319.61달러의 보통주가 적법하게 발행될 것이라고 밝혔다.
이 의견서는 델라웨어 일반 회사법에 한정되며, 관할권의 법률에 대해서는 의견을 제시하지 않는다.
또한, 이 의견서는 작성일 기준으로만 유효하며, 이후 발생할 수 있는 사실이나 법률 변경에 대해서는 업데이트할 의무가 없음을 명시하고 있다.
현재 인텔리전트바이오솔루션스는 6,783,543주의 보통주를 발행했으며, 추가로 1,376,530.39달러의 주식이 판매 가능하다.
회사는 2024년 9월 18일에 체결된 ATM 계약을 통해 최대 300만 달러의 자금을 조달할 계획이다.이러한 자금 조달은 회사의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
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