12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 12일(이하 "종료일") 마이크론테크놀러지(이하 "회사")는 회전 신용 계약을 체결하고 기존의 회전 신용 계약을 종료했다.
회사는 종료일에 HSBC 뱅크 USA, N.A.와 신용 계약을 체결했으며, 이 계약은 HSBC 증권(USA) Inc.가 단독 주관사 및 주선자로 참여하고, 여러 금융 기관이 추가 주선자로, 그리고 여러 금융 기관이 대출자로 참여하는 형태이다.
이 회전 신용 계약은 회사에 35억 달러의 회전 신용 시설을 제공하며, 이 중 2억 5천만 달러는 신용장 및 은행 보증을 위한 문서 신용 하한으로 설정되어 있다.
특정 조건을 충족할 경우, 회사는 대출자와의 합의 하에 회전 신용 시설의 약정 금액을 15억 달러까지 증가시킬 수 있다.
현재 이 회전 신용 계약에 따른 대출금은 없으며, 회사의 자회사는 보증인으로 참여하지 않는다.회전 신용 시설에서의 대출금은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.
이 회전 신용 시설은 2021년 5월 14일 체결된 기존 신용 계약에 따라 회사의 기존 25억 달러 회전 신용 시설을 대체한다.
회전 신용 시설의 만기는 2030년 3월 12일로 예정되어 있으며, 만기일에 회사는 모든 미지급 원금과 이자, 수수료 및 기타 의무를 상환해야 한다.회사의 의무는 담보가 없는 상태로 유지된다.
회전 신용 시설에서의 대출금은 회사의 선택에 따라 기준 금리 또는 조정된 SOFR 금리에 따라 이자가 부과되며, 이자율 마진은 회사의 신용 등급에 따라 달라진다.
대출에 대한 추가 이자율 마진은 기준 금리 대출의 경우 연 0.00%에서 0.50%까지, 조정된 SOFR 대출의 경우 연 0.875%에서 1.50%까지이다.
회사는 회전 신용 시설의 총 약정 금액 중 평균 일일 미사용 부분에 대해 약정 수수료를 지급해야 하며, 이 수수료율은 회사의 신용 등급에 따라 달라진다.약정 수수료율은 0.075%에서 0.225%까지이다.회사는 회전 신용 시설과 관련하여 기타 관례적인 수수료 및 비용을 지급해야 한다.
회전 신용 계약은 회사가 총 순부채와 EBITDA의 비율을 유지하도록 요구하며, 이 비율은 3.25 대 1.00을 초과할 수 없다.
기존 신용 계약은 총 총부채와 EBITDA의 비율을 유지하도록 요구했으며, 이 비율도 동일하게 설정되어 있다.
회전 신용 계약은 일반적인 신용 계약에서 요구되는 진술 및 보증, 긍정적 약속 및 대출 조건을 포함하고 있다.
부정적 약속은 기존 신용 계약과 유사하며, 회사와 그 제한된 자회사가 특정 예외를 제외하고는 다음과 같은 행위를 제한한다.회사는 개인에게 모든 자산을 매각, 양도, 이전, 임대 또는 처분할 수 없다.회사는 담보가 있는 부채를 발생시키거나 보증할 수 없다.비보증 제한 자회사는 담보가 없는 부채를 발생시키거나 보증할 수 없다.회사는 매각 및 임대 거래에 참여할 수 없다.
회사와 그 제한된 자회사는 부정적 약속에 따라 금지된 부채를 발생시키거나 보증할 수 있으며, 이 경우 총 금액은 56억 달러 또는 회사의 총 순자산의 15% 중 큰 금액으로 제한된다.회전 신용 계약은 배당금 지급이나 기타 제한된 지급을 제한하는 조항이 없다.회전 신용 계약에 따라 다음과 같은 사건은 기본적인 위반으로 간주된다.
회사가 대출의 원금을 지급하지 않을 경우, 회사가 이자 또는 수수료를 지급하지 않을 경우, 회사가 위에서 설명한 순부채 비율을 준수하지 않을 경우, 회사 또는 그 제한된 자회사가 회전 신용 계약의 조항을 준수하지 않을 경우, 회사 또는 보증 자회사가 1억 달러 이상의 부채에 대해 지급하지 않을 경우, 회사 또는 그 주요 자회사가 파산, 지급 불능 또는 재조정과 관련된 사건이 발생할 경우, ERISA 사건이 발생할 경우, 회사의 지배권 변경이 발생할 경우. 이러한 사건이 발생할 경우, 회전 신용 계약에 따른 대출 약정은 자동으로 종료되며, 원금과 이자, 수수료 및 기타 의무가 즉시 지급되어야 한다.
회전 신용 계약의 대출자는 회사 또는 그 계열사와의 상업적 거래에 참여할 수 있으며, 이는 투자은행, 투자 관리, 상업 은행 및 현금 관리 서비스, 외환 및 상품 헤지, 장비 금융 및 임대 서비스 등을 포함한다.
종료일에 회사는 기존 신용 계약을 종료했으며, 기존 신용 계약의 대출자들은 회전 신용 계약의 대출자들이다.
기존 신용 계약에 따라 미사용된 25억 달러의 회전 신용 시설은 회전 신용 시설로 대체되었다.
기존 신용 계약에 대한 설명은 2021년 5월 17일 회사가 증권거래위원회에 제출한 현재 보고서의 항목 1.01에 포함되어 있다.회사는 기존 신용 계약의 종료와 관련하여 중대한 조기 종료 벌금을 발생시키지 않았다.이 보고서의 항목 1.01에 포함된 정보는 이곳에 참조로 포함된다.
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