12일 미국 증권거래위원회에 따르면 미네랄리스쎄라퓨틱스가 2025년 3월 11일, 12,962,962주를 주당 13.50달러에 공모하는 주식의 가격을 발표했다.
이번 공모를 통해 미네랄리스는 약 1억 7천 5백만 달러의 총 매출을 예상하고 있으며, 이는 인수 수수료 및 기타 예상 비용을 공제하기 전의 금액이다.
또한, 미네랄리스는 인수인에게 30일 동안 추가로 1,944,444주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.
모든 주식은 미네랄리스가 판매하며, 이번 공모는 2025년 3월 13일에 마감될 예정이다.
BofA 증권, Evercore ISI, 골드만삭스, Stifel 및 웰스파고 증권이 공동 주관사로 참여하고 있으며, LifeSci Capital이 주관 매니저로, H.C. Wainwright & Co.가 공동 매니저로 활동하고 있다.
미네랄리스는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 로룬드로스타트의 임상 개발, 연구 및 개발, 제조, 상업화 활동 및 일반 운영 자금으로 사용할 계획이다.
이번 공모는 미네랄리스가 이전에 제출한 선반 등록 명세서에 따라 진행되며, SEC에 의해 승인된 상태이다.최종 투자 설명서와 관련된 자료는 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.
이 보도자료는 주식 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식의 판매가 불법인 관할권에서는 판매가 이루어지지 않는다.
미네랄리스는 고혈압, 만성 신장 질환, 폐쇄성 수면 무호흡증 및 기타 질병을 타겟으로 하는 의약품 개발에 집중하는 임상 단계의 생명공학 회사이다.
초기 제품 후보인 로룬드로스타트는 고도로 선택적인 알도스테론 합성 효소 억제제로, 미네랄리스가 개발 중인 심장 신장 질환에 영향을 미치는 약물이다.
미네랄리스는 펜실베이니아주 라드너에 본사를 두고 있으며, Catalys Pacific에 의해 설립되었다.
이 보도자료에 포함된 진술은 역사적 사실이 아닌 '미래 예측 진술'로, 실제 결과는 다양한 위험과 불확실성으로 인해 달라질 수 있다.
미네랄리스는 SEC에 제출한 문서에서 이러한 위험을 설명하고 있으며, 모든 미래 예측 진술은 발표된 날짜에만 유효하다.
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