13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 12일, TPGRE파이낸스트러스트(증권코드: TRTX)는 11억 달러 규모의 관리형 상업용 부동산 담보대출의 가격을 발표했다.
이 담보대출은 TRTX 2025-FL6으로 명명되었으며, 회사의 전액 소유 자회사를 통해 발행된다.
회사는 약 962.5백만 달러의 투자 등급 증권이 기관 투자자에게 배치될 것으로 예상하고 있으며, 이는 TRTX에 비시장가치 기준의 비상환 방식으로 장기 자금을 제공한다.
TRTX 2025-FL6은 30개월의 재투자 기간, 87.5%의 대출 비율, 거래 비용 이전에 발행 시의 가중 평균 이자율이 Term SOFR에 1.83%를 더한 수준으로 설정된다.
TRTX 2025-FL6과 관련하여, TRTX는 2025년 3월 17일에 현재 약 114.6백만 달러의 투자 등급 증권이 남아 있는 TRTX 2019-FL3을 상환할 예정이다.
새로운 TRTX 2025-FL6 발행과 TRTX 2019-FL3의 상환은 회사에 약 211.1백만 달러의 순현금 수익을 가져올 것으로 예상된다.TRTX 2025-FL6은 2025년 3월 28일경에 마감될 예정이다.
골드만삭스가 TRTX 2025-FL6의 단독 구조화 대리인, 공동 주관사 및 공동 북런너로 활동하고 있으며, BofA 증권과 웰스파고 증권이 공동 주관사 및 공동 북런너로 참여하고 있다.
이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에 이러한 증권이나 기타 증권의 판매가 불법인 주 또는 관할권에서의 판매가 이루어지지 않는다.
TRTX는 주로 미국의 주요 및 선택된 2차 시장에 위치한 기관 자산에 담보된 1순위 모기지 대출을 원활하게 하고 인수하며 관리하는 상업용 부동산 금융 회사이다.
회사는 TPG RE Finance Trust Management, L.P.에 의해 외부 관리되며, 이는 글로벌 대체 자산 관리 회사인 TPG Inc.의 부동산 투자 플랫폼이다.
이 보도자료에는 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서 "미래 예측 진술"이 포함되어 있다.
이러한 미래 예측 진술은 회사의 투자 성과, 글로벌 경제 동향 및 경제 상황, 대출 원활화 능력, 자금 조달 필요 및 배치와 관련된 다양한 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있다.
TRTX는 미래 사건이나 조건을 예측하는 능력이 본질적으로 불확실하며, 실제 결과와 성과는 이러한 미래 예측 진술에서 설정된 것과 실질적으로 다를 수 있다.따라서 이러한 미래 예측 진술에 과도한 의존을 두지 않도록 주의해야 한다.
회사는 법률에 의해 요구되지 않는 한, 이 보도자료에 포함된 미래 예측 진술의 정확성과 완전성에 대한 책임을 지지 않는다.과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않는다.
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