13일 미국 증권거래위원회에 따르면 로얄캐리비안크루즈(증권코드: RCL)는 2025년 만기 6.000% 전환 선순위 채권 보유자와의 교환 계약 체결을 발표했다.
이 계약은 현금과 회사의 보통주를 조합한 형태로 이루어지며, 총 약 2억 달러의 채권이 교환될 예정이다.
교환 대가는 2025년 3월 13일부터 시작되는 하루 평균 거래 가격을 기준으로 결정된다.
현금 부분은 2025년 채권의 액면가를 기준으로 하며, 보통주 수는 평균 거래 가격에 따라 결정된다.회사는 현금 부분을 기존 유동성으로 충당할 계획이다.
교환 후 약 1억 2,300만 달러의 2025년 채권이 남게 되며, 교환 거래는 2025년 3월 18일에 마감될 예정이다.이 거래는 회사의 완전 희석 기준 주식 수를 줄이는 효과가 있다.
이 보도자료는 주식이나 기타 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 법적으로 금지된 관할권에서는 유효하지 않다.
또한, 이 보도자료에 포함된 특정 진술은 미래 예측 진술로, 실제 결과와 다를 수 있는 여러 위험과 불확실성을 포함하고 있다.
로얄캐리비안그룹은 67척의 선박을 보유하고 있으며, 전 세계 7개 대륙에서 운영되고 있다.이 회사는 매년 수백만 명의 고객에게 최고의 휴가를 제공하는 것을 목표로 하고 있다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/884887/000110465925023199/0001104659-25-023199-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
