13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 11일, 제이비헌트트랜스포트서비스(이하 '회사')와 그 자회사인 제이비헌트트랜스포트(이하 '운송')는 골드만삭스 & 코 LLC 및 JP모건 증권 LLC와 함께 7억 5천만 달러 규모의 4.900% 선순위 채권(이하 '채권') 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.
이 채권은 2030년에 만기되며, 회사는 1933년 증권법에 따라 이 채권의 발행 및 판매를 등록했다.
등록은 S-3ASR 양식에 따라 이루어졌으며, 등록번호는 333-270011이다. 2025년 3월 13일, 회사와 운송, 그리고 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니(N.A.)는 두 번째 보충 약정(이하 '두 번째 보충 약정')을 체결했다.
이 약정은 2019년 3월 1일에 체결된 기본 약정에 따라 이루어졌으며, 채권의 발행을 위한 조건을 명시하고 있다.채권은 회사의 무담보 채무로, 기존 및 미래의 모든 선순위 채무와 동등한 순위를 가진다.
채권은 운송 및 회사의 자회사에 의해 무담보로 보증된다. 채권의 이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2025년 9월 15일이다.채권은 2030년 3월 15일에 만기된다.
2030년 2월 15일 이전에 회사는 채권을 전부 또는 일부 현금으로 상환할 수 있으며, 상환 가격은 약정에 명시된 바에 따른다.
2030년 2월 15일 이후에는 상환 가격이 채권의 원금 100%와 미지급 이자를 포함한다. 약정의 조건은 회사가 추가 담보를 설정하거나, 자산을 매각 및 임대하는 거래를 진행하거나, 법인과 합병 또는 자산을 이전하는 것을 제한할 수 있다.
또한, 약정은 일반적인 기본 사건의 발생을 규정하고 있다. 이 계약의 내용은 인수 계약, 기본 약정, 두 번째 보충 약정 및 채권의 형태에 대한 전체 텍스트에 의해 완전하게 규정된다.
이 계약은 2025년 3월 13일에 회사의 현재 보고서에 첨부된 법률 의견서와 함께 제출되었다.
이 법률 의견서는 채권의 합법성에 대한 내용을 포함하고 있다. 회사는 또한 이 현재 보고서를 통해 증권 거래 위원회에 채권의 발행과 관련된 특정 전시물을 제출하고 있다.
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