13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 12일, 델라웨어 주에 본사를 둔 글루코트랙이 최선의 노력을 다하는 공개 공모를 시작했다.
이와 동시에 진행된 사모 배치와 관련하여, 글루코트랙은 회사의 이사에 의해 통제되는 기존 투자자와 증권 구매 계약을 체결했다.
이 계약에 따라, 투자자는 2024년 7월 30일에 발행된 채권의 미지급 원금 및 이자 약 409만 3,112달러를 글루코트랙의 보통주 132,036주로 전환하기로 합의했다.
이 보통주의 액면가는 주당 0.001달러이며, 보통주를 구매할 수 있는 시리즈 A 및 시리즈 B 워런트도 함께 발행됐다.
또한, 글루코트랙은 공개 공모와 유사한 조건으로 304,494달러의 미지급 원금 및 이자를 가진 세 개의 전환 가능 약속어음을 전환했다.
이 약속어음은 자격 있는 자금 조달 시 자동으로 전환되며, 전환 가격은 바닥 가격 이하로 설정되지 않는다.
전환과 관련하여, 글루코트랙은 보유자에게 총 9,760주의 보통주와 시리즈 A 및 B 워런트를 발행했다.
2025년 3월 11일, 글루코트랙은 투자자와 보유자로부터 총 2,835,905개의 시리즈 B 워런트에 대한 교환 통지를 받았다.이 교환된 워런트는 글루코트랙과 보유자가 보유한 모든 시리즈 B 워런트를 포함한다.
시리즈 B 워런트는 현금 없는 행사 기능을 포함하고 있어, 보유자는 현금 없이 추가 보통주를 취득할 수 있다.
보통주 발행은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제됐으며, 이는 보통주가 미지급 증권과 교환되어 발행됐고, 교환과 관련하여 추가 대가가 없었으며, 교환과 관련하여 수수료가 지급되지 않았기 때문이다.
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