13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 13일, 에버지 캔자스 센트럴이 3억 달러 규모의 5.25% 모기지 채권을 발행했다.
이 채권은 2035년 만기이며, MUFG 증권 아메리카스, PNC 캐피탈 마켓, 리전스 증권, TD 증권(미국), 트루이스트 증권, U.S. 뱅코프 인베스트먼트가 인수인으로 참여했다.
채권은 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 에버지 캔자스 센트럴의 등록신청서(파일 번호 333-281614-02)에 따라 발행됐다.
채권의 이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급되며, 첫 이자 지급일은 2025년 9월 15일이다.채권의 발행은 1939년 7월 1일에 체결된 모기지 및 신탁 계약에 따라 이루어졌다.
이 계약은 에버지 캔자스 센트럴과 뉴욕 멜론 신탁회사가 체결한 것으로, 에버지의 자산을 담보로 제공하고 있다.
또한, 에버지 캔자스 센트럴은 2025년 3월 13일에 4.70%의 이율로 2028년 만기의 노트도 발행했다.이 노트는 3억 달러 규모로, 동일한 인수인들이 참여했다.
노트는 1998년 8월 1일에 체결된 원본 신탁 계약에 따라 발행됐으며, 첫 이자 지급일은 2025년 9월 13일이다.
에버지 캔자스 센트럴은 이번 발행을 통해 자금을 조달하고, 향후 사업 확장 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.
현재 에버지의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권과 노트 발행을 통해 추가적인 자본을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.
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