14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 10일, 텍사스 휴스턴 – 서밋미드스트림(뉴욕증권거래소: SMC, 이하 '서밋' 또는 '회사')이 자회사인 서밋미드스트림 홀딩스 LLC(이하 'SMP 홀딩스')가 문라이즈 미드스트림 LLC(이하 '문라이즈')를 펀다.리소스 컴퍼니 홀드코 LLC(이하 '펀다레')로부터 총 9천만 달러에 인수했다.이 금액은 현금 7천만 달러와 SMC 주식 2천만 달러로 구성된다.서밋은 또한 DJ 분지의 운영 업데이트를 제공했다.
주요 내용으로는 서밋의 DJ 분지 내 집합 및 처리 범위를 약 80마일의 천연가스 집합 파이프라인, 약 25마일의 원유 집합 파이프라인 및 65MMcf/d의 추가 처리 용량으로 확장하는 것이 포함된다.이 처리 용량은 적은 자본 투자로 약 100MMcf/d로 확장 가능하다.
이 인수는 서밋의 기업 통합 전략의 연속성을 나타내며, 서밋이 상업적 및 운영적 시너지를 통해 추가 가치를 창출할 수 있는 주요 분지에서 전략적 인수를 통해 규모를 확대하는 것이다.
인수의 가치 배수는 약 5.0배 2024년 조정 EBITDA에 해당하며, 거래 구조에는 7천만 달러의 선불 현금이 포함되어 있으며, 이는 레버리지 중립적이며 약 3.9배 2024년 조정 EBITDA에 해당한다.
이 인수는 상업적 및 운영적 시너지를 창출하고, 상업적 상승 가능성을 제공하며, 추가적인 분지 내 통합 기회를 창출한다.
히스 데네케 서밋 CEO는 "우리는 DJ 분지에서의 입지를 더욱 강화하는 전략적 인수의 성공적인 완료를 발표하게 되어 기쁘다. 이번 인수는 우리의 발자취와 전담 면적을 확장할 뿐만 아니라, 고객들이 계속해서 활동을 증가시키고 2026년 이후에도 성장할 수 있도록 도와줄 추가 처리 용량을 제공한다."라고 말했다.
문라이즈는 65MMcf/d의 처리 용량을 추가하며, 이 중 약 절반은 서밋의 통합 DJ 시스템의 제약을 완화하는 데 사용될 것으로 예상된다.
서밋은 문라이즈 시스템과 여러 기존 상호 연결을 통해 이미 운영적으로 연결되어 있으며, 결합된 시스템으로 상당한 운영 및 상업적 시너지를 포착할 것으로 기대하고 있다.
서밋은 문라이즈의 자산을 통해 고객들에게 더 나은 시스템 신뢰성과 흐름 보장을 제공하고, NGL 회수율을 최적화할 수 있을 것이다.
서밋은 DJ 분지에서의 장기적인 기회에 대해 매우 기대하고 있으며, 고객들이 2026년부터 시작되는 대규모 개발 계획을 실행할 수 있도록 지원할 준비가 되어 있다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2024218/000202421825000025/0002024218-25-000025-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
