17일 미국 증권거래위원회에 따르면 넷앱은 2025년 3월 12일에 골드만 삭스, JP모건 증권, BofA 증권, 웰스 파고 증권과 함께 2032년 만기 5.500% Senior Notes와 2035년 만기 5.700% Senior Notes를 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.총 6억 2,500만 달러 규모의 Senior Notes가 발행될 예정이다.
이 공모는 2024년 2월 29일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 Shelf 등록신청서에 따라 진행된다.인수 계약에는 넷앱의 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있다.
2025년 3월 17일에는 넷앱이 2032년 및 2035년 만기 Senior Notes의 발행과 관련된 제5차 보충 약정을 체결했다.이 약정은 2012년 12월 12일에 체결된 기본 약정에 따라 이루어졌다.
2032년 만기 Notes는 2025년 3월 17일부터 이자가 발생하며, 매년 3월 17일과 9월 17일에 이자가 지급된다.2035년 만기 Notes도 동일한 조건으로 이자가 지급된다.
넷앱은 이번 공모를 통해 조달한 자금의 일부를 2025년 만기 1.875% Senior Notes 상환에 사용할 계획이며, 나머지 자금은 일반 기업 운영에 사용할 예정이다.
약정에는 넷앱의 부채를 담보로 하는 제한적 긍정 및 부정적 약정이 포함되어 있으며, 이는 넷앱과 그 자회사가 주요 자산에 대한 담보 부채를 발생시키는 것을 제한한다.
넷앱의 의무는 기본 약정 및 제5차 보충 약정에 따라 이행되며, 만약 약정 위반이 발생할 경우, 모든 Notes의 원금이 즉시 지급될 수 있다.
넷앱의 재무 상태는 현재 6억 2,500만 달러 규모의 Senior Notes 발행을 통해 자본을 조달하고 있으며, 이는 향후 재무 안정성에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
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