18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 18일, 인슐릿(주식 코드: PODD)은 2033년 만기 선순위 무담보 채권 4억 5천만 달러 규모의 발행을 계획하고 있다. 이번 채권 발행은 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 사모 방식으로 진행된다.
인슐릿은 이번 채권 발행으로 얻은 순수익을 기존 0.375% 전환 선순위 채권(2026년 만기)과 관련된 기존의 캡드 콜 거래를 부분적으로 종료하는 데 필요한 현금과 함께 사용하여, (i) 전환 선순위 채권의 상환, 재매입, 지급 및 기타 지불을 위한 자금으로 활용할 계획이다. 이에는 사적으로 협상된 거래를 통한 재매입이 포함될 수 있으며, 미지급 이자에 대한 지급도 포함된다.
인슐릿은 또한 기존 신용 계약을 수정할 계획을 발표했다. 이 수정안은 회사의 회전 신용 시설 만기를 2028년에서 2030년으로 연장하고, 회전 신용 약정 금액을 최대 2억 달러까지 증가시켜 총 약정 금액을 최대 5억 달러로 늘리는 내용을 포함한다. 수정된 회전 신용 시설의 약정 및 대출 조건은 기존 회전 신용 시설의 약정 및 대출 조건과 유사할 것으로 예상되지만, 약정 총액, 만기일 및 기타 특정 조건에 대해서는 차이가 있을 수 있다.
신용 계약 수정안은 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 계획대로 진행되지 않을 수도 있다. 채권 발행의 완료는 신용 계약 수정안의 완료에 의존하지 않으며, 신용 계약 수정안의 완료도 채권 발행의 완료에 의존하지 않는다. 채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국인에게만 판매된다. 채권은 증권법 또는 해당 주의 증권법에 따라 등록되지 않았으므로, 미국 내에서 또는 미국인을 위해 제공되거나 판매될 수 없다.
이 보도 자료는 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 해당 주의 증권법에 따라 불법인 주에서 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않을 것이다. 채권의 제안은 사모 방식으로만 이루어질 것이다. 이 보도 자료는 전환 선순위 채권의 재매입 제안도 포함하지 않으며, 전환 선순위 채권의 인도 조항에 따른 상환 통지로 간주되지 않는다.
인슐릿은 매사추세츠에 본사를 두고 있으며, 당사의 Omnipod 제품 플랫폼을 통해 당뇨병 및 기타 질환을 가진 사람들의 삶을 단순화하는 혁신적인 의료 기기 회사이다. Omnipod 인슐린 관리 시스템은 전통적인 인슐린 전달 방법에 대한 독특한 대안을 제공한다. 간단하고 착용 가능한 디자인의 일회용 Pod는 바늘을 보거나 필요 없이 최대 3일간 지속적으로 인슐린을 전달한다.
인슐릿의 주요 혁신인 Omnipod® 5 자동 인슐린 전달 시스템은 지속적인 혈당 모니터와 통합되어 여러 번의 일일 주사 없이 혈당을 관리할 수 있으며, 호환 가능한 개인 스마트폰이나 Omnipod 컨트롤러로 제어할 수 있다. 인슐릿은 또한 Pod의 독특한 디자인을 활용하여 비인슐린 피하 약물의 전달을 위한 Omnipod 기술 플랫폼을 치료 분야에 맞게 조정하고 있다.
이 보도 자료에는 인슐릿의 기대, 의도, 신념 또는 전략에 대한 미래 지향적인 진술이 포함되어 있다. 이러한 진술은 인슐릿의 현재 기대와 믿음에 기반하고 있으며, 향후 발전이 인슐릿에 미칠 잠재적 영향에 대한 것이다. 향후 발전이 인슐릿이 예상한 대로 진행될 것이라는 보장은 없다. 이러한 미래 지향적인 진술은 여러 가지 위험과 불확실성을 포함하고 있으며, 이로 인해 실제 결과가 예상과 크게 다를 수 있다.인슐릿은 이러한 미래 지향적인 진술을 공개적으로 업데이트하거나 수정할 의무가 없다.
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