18일 미국 증권거래위원회에 따르면 CSW인더스트리얼스가 아스펜 제조를 약 3억 1,350만 달러에 인수하기로 한 최종 계약을 체결했다. 이번 인수는 HVAC/R(난방, 환기, 공조 및 냉동) 시장에서의 전략적 확장을 위한 자본 배분을 실행하는 일환으로 진행된다.
아스펜 제조 인수의 주요 내용은 다음과 같다. 기존 제품 포트폴리오의 확장을 통해 수익성 있는 HVAC/R 시장에서 증발기 코일 및 공기 처리 장치 제품을 추가하게 된다. 기존 유통 채널을 활용하고 시장 점유율을 증가시키며, 제품 제공을 확장하고 기존 고객과의 거래를 늘리는 방향으로 설정된 인수 기준에 부합한다. 아스펜의 모든 제품은 미국에서 설계, 엔지니어링 및 제조된다.
이번 인수의 가치는 아스펜 제조의 2024년 조정 EBITDA(이자, 세금, 감가상각 전 수익) 추정치인 2,850만 달러의 약 11배에 해당한다. CSW인더스트리얼스는 이번 거래가 즉각적으로 EPS(주당순이익)와 EBITDA에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상하고 있다. 거래 경제는 CSW가 강력한 재무 상태를 유지하고 성장 전략을 지속적으로 실행할 수 있도록 한다.
아스펜 제조는 텍사스주 험블에 본사를 두고 있으며, 2024년 예상 매출은 1억 2,240만 달러에 달한다. 아스펜은 HVAC/R 산업에서 독립적인 증발기 코일 및 공기 처리 장치 제조업체 중 하나로, 제품 품질과 실내 편안함에서 인정받는 리더이다. 아스펜의 현재 제품군은 단독 주택, 다가구 주택 및 제조 주택을 위한 고품질의 다양한 증발기 코일, 송풍기 및 공기 처리 장치를 포함한다.
아스펜 제조는 현재의 냉매 전환에 대응할 수 있는 독특한 위치에 있으며, 구형(R-410a) 및 새로운 냉매(R-32 및 R-454B) 등급의 제품을 제조할 수 있는 능력을 갖추고 있다. 또한, 아스펜은 HVAC OEM(원래 장비 제조업체)과 협력하여 서비스 코일 및 특정 지역의 고객 수요를 충족하기 위한 틈새 제품 생산을 지원하고 있다.
CSW인더스트리얼스의 조셉 B. 아르메스 회장 겸 CEO는 "아스펜 제조를 인수하게 되어 기쁘다. 이번 인수는 CSWI가 기존 HVAC/R 제품 포트폴리오를 확장하고 시장 리더십을 강화하는 데 기여할 것이다"라고 말했다. CSW인더스트리얼스는 이번 인수를 통해 시장 지식과 인력, 시스템 및 프로세스에 대한 투자를 바탕으로 아스펜의 성장 전략을 가속화할 수 있는 독특한 위치에 있다.
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