18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 18일, 인슐릿(증권코드: PODD)은 2033년 만기 선순위 무담보 채권의 총액 4억 5천만 달러에 대한 사모 발행 가격을 발표했다.이 채권은 연 6.50%의 이자율을 적용받으며, 2033년 4월 1일에 만기가 도래한다.
사모 발행의 마감은 2025년 3월 20일로 예정되어 있으며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.
회사는 채권 발행으로부터의 순수익이 약 4억 4천 440만 달러에 이를 것으로 예상하고 있으며, 이는 할인액을 차감한 금액이다.
인슐릿은 이 순수익을 기존의 0.375% 전환 선순위 채권(2026년 만기)과 관련된 기존의 캡콜 거래를 부분적으로 종료하는 데 필요한 현금과 함께 사용하여, (i) 전환 선순위 채권의 전액 또는 일부를 상환, 재매입, 지급 및 해소하는 데 사용할 계획이다.이는 사모 거래를 통해 이루어질 수 있으며, 미지급 이자에 대한 지급도 포함된다.
(ii) 채권 발행과 관련된 수수료, 비용 및 경비를 지불하는 데 사용할 것이며, (iii) 일반 기업 목적에도 사용할 예정이다.
이 채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국인에게만 판매된다.
이 채권은 증권법 및 해당 주의 증권법에 따라 등록되지 않았기 때문에, 미국 내에서 또는 미국인을 위해 제공되거나 판매될 수 없다.
이 보도자료는 채권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 이러한 제안이 불법인 주에서는 판매되지 않는다.
인슐릿은 또한 이 보도자료가 전환 선순위 채권의 재매입 제안이 아니며, 전환 선순위 채권의 계약에 따른 상환 통지로 간주되지 않는다고 밝혔다.
인슐릿은 매사추세츠에 본사를 두고 있으며, 당사의 Omnipod 제품 플랫폼을 통해 당뇨병 및 기타 질환을 가진 사람들의 삶을 단순화하는 혁신적인 의료 기기 회사이다.
Omnipod 인슐린 관리 시스템은 전통적인 인슐린 전달 방법에 대한 독특한 대안을 제공하며, 간편하고 착용 가능한 디자인으로 최대 3일간 지속적인 인슐린 전달이 가능하다.
인슐릿의 주요 혁신인 Omnipod® 5 자동 인슐린 전달 시스템은 지속적인 혈당 모니터와 통합되어 주사 없이 혈당을 관리할 수 있도록 한다.
인슐릿은 또한 비인슐린 피하 약물 전달을 위한 Omnipod 기술 플랫폼을 맞춤화하여 치료 분야에서도 활용하고 있다.
이 보도자료에는 인슐릿의 기대, 의도, 신념 또는 전략에 대한 미래 지향적 진술이 포함되어 있으며, 이러한 진술은 인슐릿의 현재 기대와 믿음에 기반하고 있다.
그러나 이러한 미래 지향적 진술이 인슐릿에 영향을 미치는 미래 개발이 예상한 것과 다를 수 있다는 점에 유의해야 한다.인슐릿은 이러한 진술을 공개적으로 업데이트하거나 수정할 의무가 없다.
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