19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 19일, 아라마크 인터내셔널 파이낸스 S.à r.l. (이하 '발행자')는 델라웨어 주에 본사를 둔 아라마크의 간접 완전 자회사로서, 4.375%의 이자율을 가진 4억 유로 규모의 선순위 노트를 발행했다.
이 노트는 2033년에 만기되며, 발행자는 이 노트를 발행하기 위해 2025년 3월 19일자로 체결된 신탁계약에 따라 발행했다.
발행자는 이 노트의 순발행 수익금의 일부를 2025년 4월 1일 만기되는 3.125% 선순위 노트의 상환에 사용할 계획이다. 이 상환액은 3억 2,500만 유로에 달한다. 나머지 자금은 일반 기업 운영에 사용될 예정이다.
이러한 거래는 순부채에 중립적일 것으로 예상되며, 2025 회계연도에 대한 이자 비용은 아라마크의 연간 재무 전망에 명시된 것과 유사할 것으로 보인다.
이 유로 노트는 발행자의 선순위 무담보 채무로, 발행자의 기존 및 미래의 모든 선순위 채무와 동일한 지급 권리를 가지며, 유로 노트에 명시적으로 하위에 있는 모든 미래 채무보다 우선한다.
또한, 아라마크 서비스 주식회사는 이 유로 노트에 대해 무조건적으로 보증하며, 이 보증은 아라마크의 5.000% 선순위 노트와 동일한 조건으로 제공된다.
유로 노트의 이자는 매년 4월 15일과 10월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2025년 10월 15일이다. 이자는 2025년 3월 19일부터 발생한다.
발행자는 2028년 4월 15일 이전에 유로 노트의 전부 또는 일부를 100%의 원금과 '메이크 홀' 프리미엄 및 미지급 이자를 포함한 가격으로 상환할 수 있으며, 2028년 4월 15일 이후에는 유로 노트의 전부 또는 일부를 상환할 수 있는 옵션이 있다.
발행자는 또한 2028년 4월 15일 이전에 특정 주식 공모의 수익금으로 유로 노트의 최대 40%를 104.375%의 가격으로 상환할 수 있다.
발행자는 세금 관련 이유로 유로 노트를 전부 상환할 수 있는 권리를 보유하고 있으며, 이 경우 30일에서 60일 전에 통지해야 한다.
발행자는 또한 자산 매각 시 발생하는 초과 수익을 사용하여 노트를 매입할 의무가 있으며, 초과 수익이 1억 달러를 초과할 경우 모든 보유자에게 매입 제안을 해야 한다.
현재 아라마크의 재무 상태는 안정적이며, 발행자는 향후에도 지속적인 재무 건전성을 유지할 것으로 예상된다.
이 유로 노트의 발행은 아라마크의 자본 구조를 강화하고, 향후 성장 기회를 위한 자금을 확보하는 데 기여할 것으로 보인다.
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