19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 19일, 덴츠플라이시로나가 4억 3천 5백만 달러 규모의 364일 만기 브릿지 론 계약을 체결했다.
이 계약은 덴츠플라이시로나, 여러 대출 기관, 그리고 골드만삭스 은행이 행정 대리인으로 참여하는 형태로 이루어졌다.
회사는 계약 체결 시 브릿지 론 시설의 전체 금액을 차입했으며, 이 자금은 상업 어음 프로그램의 미지급 차입금을 상환하고 일반 기업 운영에 사용될 예정이다.
브릿지 론 시설에 따른 차입금은 회사의 선택에 따라 변동 금리로 이자를 부과받으며, 이자율은 모건스탠리와 스탠다드앤푸어스의 신용 등급에 따라 결정된다.
만약 브릿지 론 시설이 90일, 180일, 270일 이상 유지될 경우, 회사는 각각 0.50%, 0.75%, 1.00%의 기간 수수료를 지급해야 한다.
차입금은 2026년 3월 18일 만기 시 전액 상환해야 하며, 사전 상환은 특정 조건을 충족하는 경우에 한해 가능하다.
계약에는 회사와 자회사가 대출 기관의 승인 없이 합병, 자산 매각, 담보 설정을 할 수 없도록 제한하는 조항이 포함되어 있다.
또한, 회사는 레버리지 비율과 이자 보상 비율을 유지해야 하며, 특정 재무적 사건 발생 시 모든 대출이 즉시 상환될 수 있다.이 계약의 전체 내용은 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.
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