20일 미국 증권거래위원회에 따르면 아이노비아(아이노비아, Inc., NASDAQ: EYEN)는 2025년 3월 20일, 베탈리크(베탈리크, Inc.)와 비구속적 합병 의향서(LOI)를 체결했다.
이번 제안된 합병은 아이노비아의 Optejet® 장치 플랫폼과 베탈리크의 EyeSol® 무수 약물 전달 기술을 결합하여 새로운 상장된 안과 회사로의 출범을 목표로 한다.
제안된 합병이 성공적으로 이루어질 경우, 아이노비아는 FDA 승인 제품을 계속 마케팅하고 추가 제품을 라이센스하여 단기 수익을 창출할 계획이다.
제안된 거래는 상호 만족스러운 실사 완료, 상호 만족스러운 조건으로의 최종 계약 협상 및 체결, 양사의 이사회 승인, 필요한 자금 조달 조건 완료 등의 절차를 거쳐야 한다.
베탈리크의 가치는 약 770억 원으로, 아이노비아의 가치는 약 150억 원으로 가정되며, 합병 종료 시 현금은 제로로 가정된다.
교환 비율은 베탈리크 주주가 합병 후 약 83.7%의 지분을 보유하고, 아이노비아 주주가 약 16.3%의 지분을 보유하도록 설정된다.
베탈리크의 EyeSol 기술은 10 마이크로리터의 방울 크기로 생체이용률을 높이며, 아이노비아의 Optejet 장치와 호환된다.
아이노비아는 사용자 채우기 Optejet의 개발을 계속 진행 중이며, 올해 4분기 미국 규제 승인을 신청할 예정이다.
아이노비아의 CEO인 마이클 로우는 이번 합병이 회사와 팀원, 환자 및 주주에게 최선의 이익이 될 것이라고 밝혔다.
베탈리크의 CEO인 배리 버틀러는 이번 합병이 안과 분야에서 중요한 기회를 제공할 것이라고 강조했다.아이노비아는 향후 계약 체결 전까지 추가적인 개발 사항을 논의하지 않을 예정이다.
이번 거래에 대한 자문은 차르단이 맡고 있으며, 베탈리크는 레이먼드 제임스의 자문을 받고 있다.
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