21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 21일, 마이크로스트레티지(나스닥: MSTR/STRK)는 2025년 3월 20일에 8,500,000주 규모의 10.00% 시리즈 A 영구 스트라이프 우선주를 주당 85달러에 공모했다고 발표했다.영구 스트라이프 우선주의 발행 및 판매는 2025년 3월 25일에 정산될 예정이다.
회사는 이번 공모를 통해 약 711억 2천만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이는 인수 수수료 및 회사의 예상 공모 비용을 차감한 금액이다.회사는 이 순수익을 일반 기업 목적, 비트코인 인수 및 운영 자금으로 사용할 계획이다.
영구 스트라이프 우선주는 주당 100달러의 명목가액에 대해 연 10.00%의 누적 배당금을 축적한다.
정기 배당금은 회사 이사회가 법적으로 지급 가능한 자금에서 선언할 때마다 지급되며, 매년 3월 31일, 6월 30일, 9월 30일 및 12월 31일에 지급된다.
만약 정기 배당금이 지급되지 않을 경우, 미지급된 정기 배당금에 대해 추가 배당금이 누적되며, 이는 분기마다 복리로 계산된다.
회사는 영구 스트라이프 우선주가 발행된 총 주식 수의 25% 미만으로 감소할 경우, 모든 주식을 현금으로 상환할 권리를 가진다.
또한, 특정 세금 사건이 발생할 경우에도 모든 영구 스트라이프 우선주를 상환할 수 있는 권리가 있다.
영구 스트라이프 우선주의 청산 우선권은 초기 100달러로 설정되며, 매 영업일 종료 후 조정된다.
이번 공모의 공동 주관사는 모건 스탠리, 바클레이스 캐피탈, 시티그룹 글로벌 마켓, 모엘리스 & 컴퍼니, 캔터 피츠제럴드, 키프 브루예트 & 우즈, 미즈호 증권, SG 아메리카 증권이다.이 공모는 증권거래위원회(SEC)에 등록된 유효한 선반 등록명세서에 따라 진행된다.
전자 사본은 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있으며, 요청 시 모건 스탠리 및 바클레이스 캐피탈을 통해서도 제공된다.
이 보도자료는 어떠한 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식의 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 판매되지 않는다.
마이크로스트레티지는 비트코인을 주요 재무 자산으로 채택한 세계 최초의 비트코인 재무 회사이다.
회사는 비트코인을 전략적으로 축적하고 있으며, AI 기반의 기업 분석 소프트웨어를 제공하고 있다.
회사는 비트코인과 관련된 혁신을 탐구하고 있으며, 디지털 자산 성장에 대한 헌신을 가지고 있다.
마이크로스트레티지의 영구 스트라이프 우선주는 주식의 청산 우선권이 100달러로 설정되며, 특정 조건에 따라 조정될 수 있다.
이 보도자료는 미래의 기대, 계획 및 전망에 대한 진술을 포함하고 있으며, 실제 결과는 다양한 요인에 따라 달라질 수 있다.
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