24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 21일(“종료일”) 하이퍼스케일데이터, 델라웨어 주 법인(“회사”)은 SJC 렌딩, LLC, 델라웨어 주 유한책임회사(“투자자”)와 교환 계약(“계약”)을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 투자자에게 총액 4,909,410.96달러의 전환사채(“채권”)를 발행하고, 투자자는 회사가 발행한 다음의 채권을 취소하기로 했다.
(i) 2025년 1월 14일 발행된 2,500,000달러의 만기채(“채권 1”), (ii) 2025년 3월 7일 발행된 500,000달러의 약속어음(“채권 2”), (iii) 2025년 3월 12일 발행된 1,550,000달러의 약속어음(“채권 3”), (iv) 2025년 3월 13일 발행된 300,000달러의 약속어음(“채권 4”)으로, 이들 채권은 총 4,909,410.96달러의 원금과 미지급 이자를 포함하여 투자자에게 이전됐다.
이 계약에 따라 발행된 채권은 15%의 연이율로 이자를 발생시키며, 만기는 2025년 12월 31일이다.
채권은 회사의 클래스 A 보통주(주당 0.001달러)의 주식으로 전환될 수 있으며, 전환가는 주당 0.40달러 또는 75%의 VWAP 중 낮은 가격으로 설정된다.
회사는 전환주식을 발행할 수 있는 최대 주식 수를 19.99%로 제한하며, 주주 승인을 받지 않는 한 이를 초과할 수 없다.
이 계약은 회사와 투자자 간의 표준적인 진술, 보증 및 계약을 포함하고 있으며, 계약의 조건이 충족될 경우 종료일에 교환이 이루어질 예정이다.또한, 회사는 주주 승인을 얻기 위해 프록시 또는 정보 성명을 제출할 것에 동의했다.
이 계약의 조건은 계약서에 명시된 대로 해석되며, 계약의 모든 조항은 법적 구속력을 가진다.
이 계약의 체결로 인해 회사는 4,909,410.96달러의 새로운 전환사채를 발행하게 된다.이 계약은 1933년 증권법 제3(a)(9) 조항에 따른 등록 면제에 따라 이루어졌다.
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