24일 미국 증권거래위원회에 따르면 앱토즈바이오사이언스(이하 '회사')는 2025년 3월 18일 한미약품(이하 '대출자')과 채무 전환 및 이자 지급 계약(이하 '계약')을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 1,513,533.10달러의 채무를 409,063주로 전환하기로 합의했다.전환가는 주당 3.70달러로, 이는 계약 체결 전 5일간의 나스닥 평균 종가에 해당한다.
회사와 대출자는 2024년 12월 21일부터 2025년 3월 31일까지의 이자 지급에 대해 계약서에 명시된 대로 이자 지급이 최종 마감일 이전에 이루어질 수 있으며, 2025년 6월 27일 이전에 지급될 경우 기본 계약의 위반으로 간주되지 않기로 합의했다.
또한, 대출자는 자본 조달 완료 후 추가적인 채무 전환을 요청할 수 있으며, 이 경우 대출자의 소유 지분이 19.99%를 초과하지 않도록 제한된다.
계약과 관련하여 회사와 대출자는 2023년 9월 6일 체결된 투자자 권리 계약을 수정 및 재작성하여 2025년 3월 18일자로 제2차 수정 및 재작성된 투자자 권리 계약(이하 '투자자 권리 계약')을 체결했다.
이 계약은 대출자가 미국 증권법 제144조의 혜택을 받을 수 있도록 하며, 대출자가 회사의 발행 및 유통되는 보통주를 10% 이상 보유할 경우 대출자는 미국 또는 캐나다에서 합법적으로 근무할 수 있는 개인을 회사에 추천할 권리를 가진다.
대출자는 또한 회사의 보통주에 대한 수요 등록 및 피기백 등록 권리를 보유하며, 회사가 등록 신청서를 제출할 경우 대출자는 해당 등록 신청서에 자신의 보통주를 포함시킬 수 있다.
회사는 2025년 1분기 이자 지급을 2025년 6월 27일 이전에 완료할 수 있도록 하며, 이자 지급이 지연될 경우 기본 계약에 따라 기본 계약의 위반으로 간주될 수 있다.
회사의 현재 재무 상태는 2025년 3월 18일 기준으로 발행된 보통주가 2,143,366주이며, 대출자는 전환 후 508,710주의 보통주를 보유하게 된다.대출자는 또한 77,972주의 보통주를 구매할 수 있는 권리를 보유하고 있다.
이러한 계약 체결은 회사의 자본 조달 및 재무 구조에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
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