25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 24일, 웨스턴얼라이언스뱅코퍼레이션(이하 '회사')과 그 완전 자회사인 웨스턴얼라이언스은행(이하 'WAB'), BW 리얼 에스테이트, Inc.(이하 'BW')는 J.P. 모건 증권 LLC 및 MUFG 증권 아메리카스 Inc.와 함께 구매 계약(이하 '구매 계약')을 체결했다.
이 계약에 따라 BW는 300,000주에 해당하는 9.500% 고정금리 리셋 비누적 교환 가능 영구 시리즈 B 우선주를 발행하고 판매하기로 했으며, 구매자들은 이를 각각 구매하기로 합의했다.
이 우선주의 청산 우선권은 주당 1,000달러로 설정되어 있으며, 이번 공모는 294,750,000달러의 순수익을 예상하고 있다.
BW가 발행하는 우선주는 세금 효율성을 창출할 것으로 기대되며, 이는 BW가 WAB에 대한 과세 배당금 지급 전에 리얼 에스테이트 투자 신탁으로서 이자를 공제 가능한 비용으로 처리할 수 있기 때문이다.
BW는 규제 승인을 조건으로 하여 2030년 3월 30일 이후의 배당 지급일에 전부 또는 일부를 상환할 수 있는 옵션을 보유하고 있다.
또한, 특정 교환 이벤트 발생 시, 시리즈 B 우선주는 WAB의 신규 발행 9.500% 고정금리 리셋 비누적 영구 시리즈 A 우선주로 자동 교환된다.
이번 공모의 공동 주관사는 J.P. 모건 증권 LLC, MUFG 증권 아메리카스 Inc. 및 키프 브루예트 & 우즈, Inc.이다.
이 공모는 1933년 증권법에 따른 등록 면제 조항에 따라 진행되며, 2025년 3월 27일에 완료될 예정이다.
구매 계약에는 회사, WAB 및 BW의 일반적인 진술, 보증 및 계약이 포함되어 있으며, 공모와 관련된 모든 법적 의무가 명시되어 있다.
이 계약의 요약은 구매 계약의 전체 텍스트에 의해 완전하게 설명되며, 해당 계약의 사본은 현재 보고서의 부록으로 제출되었다.
이 보고서는 BW의 시리즈 B 우선주에 대한 예상 세금 혜택과 관련된 미래 예측 진술을 포함하고 있으며, 이러한 진술은 다양한 위험과 불확실성에 따라 실제 결과가 예상 결과와 크게 다를 수 있음을 경고하고 있다.재무제표 및 부록에 대한 정보는 다음과 같다.
BW 리얼 에스테이트는 300,000주에 해당하는 9.500% 고정금리 리셋 비누적 교환 가능 영구 시리즈 B 우선주를 발행하며, 이는 특정 조건에서 웨스턴얼라이언스은행의 9.500% 고정금리 리셋 비누적 영구 시리즈 A 우선주로 자동 교환된다.이번 공모의 총액은 3억 달러이며, 주당 가격은 1,000달러로 설정되어 있다.
이 우선주는 2030년 3월 30일에 첫 리셋 날짜를 가지며, 이후 매 5년마다 리셋된다.
배당금 지급일은 매년 3월 30일, 6월 30일, 9월 30일, 12월 30일로 예정되어 있으며, 첫 배당금 지급은 2025년 6월 30일에 이루어질 예정이다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 우선주 발행을 통해 추가적인 자본을 확보하여 세금 효율성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.
회사는 앞으로도 지속적인 성장을 위해 필요한 자본을 확보하고, 주주 가치를 극대화하기 위한 노력을 계속할 예정이다.
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